盈利薄如蝉翼 钢铁业解过剩难题仍需重拳

　　核心提要：去年对于钢铁行业来说是一个寒冬，尽管到目前为止最寒冷的时候已经过去，钢铁行业也以盈利告别2012年，但是需求不足、产能过剩、钢价大跌，矿价高企，依然是横亘在钢铁企业面前的几座“大山”。

　　中国钢铁工业协会副会长张长富表示，今年钢铁行业的总体运行环境好于去年，钢材需求有所增长，但始于去年的困难和挑战不容低估，其中产能过剩的严峻性不言而喻。

　　据了解，今年钢铁行业将通过扩大消费、严控新建、有序转移、推进整合、稳妥退出等多条途径，有效化解产能过剩难题。

　　A、运行数据

　　市场需求萎缩 钢产量增速放缓

　　受国际经济下滑，我国经济增速下降，部分行业用钢量负增长，市场需求萎缩，钢价大降等不利因素的影响，钢铁行业出现了严重困难的局面。

　　粗钢产量低增长

　　2012年，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为65791万吨、71654万吨、95186万吨，同比分别增长3.7%、3.1%、7.7%，与2011年相比增速分别回落4.7、5.8、4.6个百分点。其中，中钢协会员钢铁企业生产粗钢58905万吨，同比下降0.6%；其他企业生产粗钢12749万吨，同比增长24.8%。2012年大中型钢铁企业“控产量”的行动取得了一定成效。

　　净出口增长近三成

　　2012年，我国共出口钢材5573万吨，同比增加685万吨，增长14%；进口钢材1366万吨，同比减少192万吨，下降12.3%，进口钢坯36万吨，同比减少28万吨，下降43.3%；进出口相抵净出口粗钢4438万吨，同比增加961万吨，增长27.6%，约占全国粗钢产量的6.2%。

　　钢材出口虽适量增长，但出口钢材结构亟须优化。2012年，我国进口钢材平均1303.4美元/吨，出口钢材平均923.8美元/吨，进出口平均价格相差379.6美元/吨，比2011年扩大43.6美元/吨。

　　产能过剩压力陡增

　　2012年，全国钢铁行业固定资产投资6584亿元，同比增长2.97%，增幅比2011年回落12.54个百分点。其中黑色金属矿采选业投资额1529亿元，同比增长23.7%，增速比2011年提高5.3个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业投资额5055亿元，同比下降2.0%，2011年增长14.6%。

　　虽然冶炼及压延加工业投资总额比2011年略有下降，但5055亿元的投资总额仍然很庞大，形成的新增产能势必加大当前产能过剩的压力。

　　B、运行特征

　　高成本低价格 指数18年几乎零增长

　　钢材价格低位徘徊

　　2012年国际、国内钢材价格双双呈现下跌态势。2012年末，国际钢材综合价格指数175点，比2011年末下降6.3%；国内钢材综合价格指数105.31点，比2011年末下降12.57%。9月7日，国内钢材综合价格指数更是跌破100点，达到99.24点的年内最低点，随后虽然缓慢回升，但到年末仍然很低。

　　从全年情况来看，国内钢材价格基本延续了前年下半年以来的下行态势，总体水平低于上年，经历了1～4月波动上行、5～8月明显下跌、9～10月小幅回升和11～12月平稳略降四个运行区间，全年CSPI钢材综合价格平均指数为111.76点，比上年下降19.28点，降幅为14.71%。

　　1994年我国设立国内钢材价格指数之初，将基数定为100点，经过了18年的运行，2012年年末钢材价格指数只有105.31点，钢价指数年均增长速度仅为0.29%。

　　矿价延续涨势

　　去年12月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为423.38点，环比上升11.52点，升幅为2.8%。其中，国产铁矿石价格指数为345.99点，环比上升9.3点，升幅为2.76%；进口铁矿石价格指数为465.61点，环比上升12.74点，升幅为2.81%。

　　同期，国产铁精矿价格为890.28元/吨，环比上涨23.92元/吨，涨幅为2.76%；进口铁矿石（粉矿）到岸价格为125.76美元/吨，环比上涨3.44美元/吨，涨幅为2.82%。

　　截至去年底，进口铁矿石港口库存已经降至7314万吨，虽环比减少752万吨，但仍处于较高水平；1～11月，我国生铁产量同比增量为2063.5万吨，而同期国产铁矿石（原矿）增量达到1.62亿吨，进口铁矿石也增加了5110万吨。总体来看，虽然矿价处于涨势，但国内铁矿石市场仍然没有摆脱供大于求的局面。

　　利润降幅超98%

　　2012年，中钢协会员钢铁企业累计实现销售收入35441.1亿元，同比下降4.31%；实现利税740.89亿元，下降54.33%，实现利润15.81亿元，同比下降98.22%。其中1、2月份全行业亏损，3、4、5月份略有盈利，6、7、8、9月份又出现亏损。从9月下旬开始，由于钢材价格开始回升，四季度经营有所好转，实现扭亏为盈。全年累计亏损企业23户，同比增加15户，亏损面28.75%，亏损企业亏损额289.24亿元，同比增长7.39倍。

　　去年钢铁行业的困难局面在三季度末达到“顶点”。根据中钢协发布的统计数据，去年1～9月，钢铁行业累计亏损55.28亿元，而上年同期为盈利836.92亿元；同期亏损企业亏损额达到267.26亿元，同比增长41.5倍；亏损面为45%，同比增加38.75个百分点。

　　即使从去年10月份开始，钢铁企业经营状况有所缓解，但是截至11月底仍有三分之一的钢铁企业处于亏损状态。

　　C、问 题

　　上下左右夹击钢企苦不堪言

　　供求矛盾突出

　　由于下游行业需求不足，产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十分突出，钢材销售异常困难，价格大跌，致使企业之间竞争进一步加剧，特别是产品同质化竞争更加激烈，钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。

　　有数据显示，目前我国钢铁行业产能已经达到9.7亿吨，仅去年一年在建高炉就已达到39座。甚至有人戏称，中国、河北和唐山分别以7亿吨、2亿吨和1亿吨钢产量位居世界钢铁业前三强。

　　在张长富看来，我国钢铁行业的产能过剩，既包括阶段性过剩，也包括部分产品过剩。“阶段性过剩是与中国经济发展和需求增长相匹配的，而部分产品过剩主要体现在电工钢、某些板材产品的过剩上。”

　　钢铁利润被吞噬

　　去年国内钢材价格长时间处于低位，但只要钢材价格稍有上涨，进口铁矿石便立即跟涨，且涨幅远远高于钢材价格。以10月份为例，中钢协钢材价格指数环比仅上涨2.9%，但同期进口铁矿石订货价格比最低时（9月份第三周）却已上涨15.9%。

　　在张长富看来，钢材价格与进口铁矿石价格涨跌不同步，且进口铁矿石价格涨幅远远高于钢材价格的状况，吞噬了钢铁企业微薄的利润，使钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏，许多企业就是因为没有“踩准点”而陷入亏损。

　　值得关注的是，从去年12月下旬至今年1月中旬短短20天时间，进口铁矿石价格由115美元/吨，上涨到159美元/吨，每吨上涨44美元，涨幅高达38%，按每吨钢生产需1.6吨铁矿石计算，相当于吨钢成本上升422元，而同期国内市场钢材价格仅上涨106元/吨左右。

　　张长富说，此轮进口铁矿石价格暴涨，其原因根本不是供求关系发生大的变化，而完全是垄断市场人为拉高价格造成的。

　　据透露，有的矿石供应商人为抬高矿价十分露骨，当1月16日进口铁矿石价格开始下探的时候，甚至逆向高价购入铁矿石以抬高矿价。

　　贸易摩擦爆发式增长

　　尽管去年我国钢材出口同比增长14.02%，但国外针对中国钢铁产品出口的贸易救济调查却出现爆发式增长。

　　中钢协表示，2012年我国钢材出口总共遭遇9起贸易救济调查，发起国包括欧盟、巴西、印尼、印度、泰国、马来西亚、澳大利亚、中国台湾等国家和地区，产品涵盖盘条、涂层板、镀（铝）锌板、无取向硅钢和不锈钢等品种。

　　资料显示，以冷轧普薄板（卷）、镀锌板、涂层板为主的冷轧板材，以合金棒线材、型材、热轧板（卷）为主的热轧钢材，以及管材类产品，合计占到我国钢材出口总量的85%左右。

　　值得一提的是，东盟去年正式超越韩国，成为我国第一大钢材出口区域，而东盟也是对我国钢材产品发起贸易救济调查最多的国家。

　　有分析显示，今年我国钢材出口将呈现总体平稳的态势，而钢铁贸易摩擦减少的可能性不大。

　　融资贵与高税负夹击

　　去年钢铁企业资金紧张状况加剧，融资难度加大。2012年中钢协会员企业实现销售收入同比下降4.31%，银行贷款同比增长8.6%，财务费用同比上升24.29%。同时，会员企业资产负债率持续上升，到2012年末已经达到68.32%，同比上升1.83个百分点。

　　此外，高额税负以及地方不合理收费，进一步加重了企业负担。据介绍，由于矿产资源税等税种调高导致企业税负增加，另有一些地方为保证税收不减少向钢铁企业超前征税，加上一些地方的不合理收费项目，给钢铁企业造成了沉重的负担，使得企业苦不堪言。

　　恶性竞争日益突出

　　去年以来，在整体不景气的背景下，钢铁企业恶性竞争呈现严重化的态势，这突出表现在，部分企业自律不够，在钢材销售中竞相压价；一些企业采取少开或不开发票等偷税手段，低价销售钢材，破坏了公平竞争的秩序；由于一些地方打击不力，致使假冒、伪劣钢材充斥市场等。 

　　D、运行趋势

　　市场或有增长 困难仍不容低估

　　中央经济工作会议指出，2013年国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。我国经济发展存在着扩大内需、提高创新能力、促进发展方式转变的新机遇。

　　张长富表示，从总体上看，今年钢铁行业运行环境好于2012年，钢材需求将有一定增长，但全行业所面临的困难和挑战不容低估：一是下游行业需求增长平缓，钢材消费难以大幅增长；二是钢铁产能扩张仍未得到有效遏制，供大于求的局面不会改变；三是原燃料高成本现状难以改变，形成公平、透明的进口铁矿石秩序面临困难；四是产品同质化竞争激烈，企业间恶性竞争尚未解决，建立行业公平竞争秩序还有待于国家进一步深化改革。

　　对于年初上演疯狂一幕的进口铁矿石价格走势，张长富表示，考虑到当前钢铁行业需求不足、产能过大、钢价大跌的现实状况，没有任何一条理由支撑铁矿石价格的继续上涨，预计今年进口矿价总体呈现走低的态势。“当然，维持合理的铁矿石价格水平，既要靠国内钢铁企业自己付出努力，又需要市场加强监管，而国际矿山巨头也要清醒地认识到，铁矿石资源的绝对垄断地位不可持续。”

　　E、建 议

　　转方式调结构 创新驱动新发展

　　2013年，国内外市场形势难以根本好转，钢铁行业仍然面临着严峻的挑战，全行业要把“转方式、优结构、提质量、增效益”作为全年工作的重点，加快科技创新，加强产品创新、管理创新和商业模式创新，努力实现我国钢铁工业创新驱动新发展。

　　探索发展新模式

　　一是按照十八大提出的“两个翻一番”目标，城镇化质量明显提高，对外开放水平进一步提高等战略要求，探究钢铁工业发展所面临的机遇和挑战：二是深刻总结新世纪以来我国钢铁工业发展经验教训，破解行业发展难题，思考今后十年钢铁工业发展的方向和重点，探究发展规律，创新行业和企业发展理念；三是研究钢铁行业在加强生态文明建设，建设美丽中国方面应肩负的历史责任，以及所面对的机遇、压力和挑战；四是进一步提高我国钢铁工业开放水平，研究实施“走出去”发展战略需要解决的问题和措施建议。

　　化解产能过剩

　　据了解，为化解产能过剩困局，今年中钢协将积极配合国家发改委、工信部等有关部委，研究贯彻落实中央经济工作会议提出的“要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点”的行业对策建议；把配合做好符合《钢铁行业规范条件》的钢铁企业审核工作作为化解产能过剩的重要抓手，认真摸清钢铁企业发展现状，为规范钢铁企业生产发展、淘汰落后产能等政策措施的制定提供依据；配合工信部等做好《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》的相关工作，加强钢铁企业兼并重组情况的调研，及时反映企业诉求。

　　张长富建议，希望政府主管部门和钢铁行业充分尊重市场规律，通过扩大消费、严控新建、有序转移、推进整合、稳妥退出，逐步化解钢铁行业产能过剩难题。

　　以我为主应对贸易摩擦

　　去年我国钢材出口累计遭遇9起贸易摩擦，这种针对中国钢材产品的贸易保护主义态势今年仍将延续。

　　近期，欧盟便无端发难，对从中国进口的有机涂层钢产品发起了“双反”调查。对于欧盟提出的“中国政府补贴有机涂层钢生产企业”的说法，中钢协坚决反对。“实际上，中国钢铁企业的税费负担不是太轻，而是很重，包括高额税负以及一些地方的不合理收费。”张长富说。

　　他同时强调，由于高价进口铁矿石，中国政府在政策导向上并不支持钢材出口。同时，中国钢铁企业一贯遵守国际贸易惯例和规则，一旦发生贸易摩擦，主张对话磋商，不打贸易战，也不挑起贸易纠纷。

　　中钢协建议，倘若遭遇贸易摩擦，钢铁企业应该利用法律手段积极应诉，并站在行业的高度实施有序出口；同时进一步调整产品结构，更好地适应市场需求。此外，除了加强对出口国家和地区市场、客户等硬环境的评估之外，还要重视对市场政策、法律、文化等软环境的考量。

　　提倡行业自律

　　一是加强行业经济运行监测和分析，密切关注市场走向和经济运行状况，加强趋势性、倾向性问题研究，及时发布相关分析报告，引导企业正确开展经营决策；二是定期组织企业研讨协商，合理控制产能，规范销售行为，研究理顺钢铁产品价格形成机制，维护行业整体利益，避免恶性竞争；三是加强国内市场供需协调，维护市场稳定，重点是加强板材市场的供需协调；四是规范有序推进钢材出口，在加强出口预警的同时，注重出口生产企业的信息交流，以及与主要出口国或地区钢铁组织的沟通，增进了解，减少摩擦。

　　扩大铁矿石交易平台交易量

　　自从去年5月份正式上线运行以来，中国铁矿石现货交易平台在“争议”声中已运行了八个月之久，期间一度出现了零成交周和零成交月的尴尬。

　　就在今年2月25日，新加坡已正式启动铁矿石期货市场。面对严峻的竞争环境，今年“中国铁矿石平台”的首要任务将是有效扩大平台交易量，这是扩大其影响力的先决条件。

　　中钢协建议，为扩大“中国平台”的交易量，既要引导会员企业特别是大企业带头增加采购量，定出比例，认真执行；又要鼓励国外主要铁矿石供应商增加其在平台上的资源投放量。

　　加强科技创新

　　一是加快完善以企业为主体，以市场为导向，产学研用相结合的技术创新体系，充分发挥企业在科技创新中的主体作用，推进创新型企业建设；二是加强“十二五”国家科技支撑计划项目组织实施，加大行业重大共性科技成果评价，开展行业科研技术交流活动，加快科技成果推广应用；三是提升节能减排和资源综合利用效率，继续组织开展大型耗能钢铁设备节能降耗对标竞赛活动；四是贯彻实施创新驱动发展战略，促进行业科技进步和管理创新，借助国家人才工程项目，进一步加强行业急需紧缺人才和创新型高端人才的培养。

　　进入新的一年，面对更加严峻的市场形势，马钢四钢轧总厂从强化管理创新、技术创新和理念创新等方面入手，全面细化、分解、落实各项责任措施，强力推进降本增效工作。去年，该厂以提升吨材盈利能力为先导，加大对标挖潜和结构调整力度，取得了同比降本增效2.38亿元的好成绩。图为马钢四钢轧薄板连退线一角。

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