逐渐告别粗放式发展 风电"十二五"望迎产业转机

　　在即将正式出台的《风电发展“十二五”规划》（下称《规划》）中，除明确到2015年风电并网装机达1亿千瓦的目标外，还首次提出到2015年，重点省区的风电发电量在电力消费总量中的比重达到10%以上。业内普遍认为，这一数字更意味着“十二五”期间，风电产业发展的质量将有望大幅提升。

　　电行业正逐渐告别过去粗放式的增长模式，迎来新的转机。据9月18日由绿色和平和中国资源综合利用协会可再生能源专委会联合发布的《中国风电发展报告2012》（下称《报告》），目前中国风电产业中设备制造领域企业明显减少，“优胜劣汰”已出现效果；而下游风电项目开发也集中于以五大发电集团为首的大企业手中，这意味着未来风电行业发展有望在政策“全国一盘棋”的统一布局下真正步入良性发展轨道。

　　按照《规划》，“十二五”风电发展投资需求将达5300亿元，政策也将合理制定支持其发展的年度财政预算和电价附加征收标准，确保支持风电发展的资金及时足额到位。

　　制造业“优胜劣汰”

　　效果初显

　　据《报告》披露，2011年中国风电整机供应商共有29家，比2010年的38家、2009年的43家均明显减少。且目前，前15位的风电整机供应商共占据全国93.2%的市场份额。业内分析指出，近两年国内风电年新增装机规模急剧下滑，由此缩减的市场空间已让一些中小企业加速退出市场竞争。

　　自去年以来，国内已有近10家企业退出了风电设备制造业务，如高调宣布退出的哈空调（600202）、默默退出的南通锴烁风电设备公司。

　　除此之外，风电零部件产业集中度也在不断提高。《报告》显示，2011年以前，国内风电零部件制造领域仅叶片一项就曾一度出现30余家企业竞争局面。而如今，这些企业中大部分有的至今仍未批量生产，并且已明确表示将退出市场。目前绝大多数市场份额仍集中在中国复合材料、中材科技（002080）、中航惠腾等龙头制造商手上。

　　业内分析指出，尽管去年以来包括龙头风电制造商在内的业绩表现一直不佳，但产业集中度的提高将加速市场份额向大型企业集中，从长远来看，随着未来几年风电装机规模的继续稳步扩容，将逐渐拉动这些企业的产品订单销售，进而支撑其业绩企稳向好。

　　项目开发集中于“国”字头企业

　　《报告》指出，目前参与中国风电场投资开发的企业已达60多家，其中前10家风电场开发商到2011年底的合计装机1343万千瓦，合计市场份额占全年新增装机的76.32%。值得注意的是，近年来中国开发的风电项目有近九成，由以五大发电集团为代表的央企和地方国有电力企业投资建设。

　　以目前国内风电开发商的龙头老大——龙源电力为例，今年上半年公司新增核准风电项目13个，共计627.5兆瓦。而在国家能源局“十二五”第二批风电项目开发计划中，该公司38个项目合计容量225.9万千瓦被列入计划，占列入计划总容量的13.5%，居各风电开发企业首位。同时，龙源电力风电项目累计储备容量达63850兆瓦，这一规模接近三个三峡电站的装机容量。

　　业内分析指出，去年以来，国家收紧地方政府的风电项目审批权，以往一些以项目开发之名行圈占资源及套取财政补贴的中小型开发商已开始打退堂鼓，取而代之的是大型电力集团的迅速做大。事实上，这也切合政策的意图。“项目开发集中于大型企业手中，国家对于风电开发进度的布局才能有效把控，这样也有助于提高项目的并网率，减少‘弃风’现象。”有分析认为。

　　按照《规划》，能源局等部门未来一方面将统一组织大型风电基地建设，其他项目按照风电年度开发计划有序推进。同时，将对电力企业、电网和地方政府提出明确的年度可再生能源（以风电为主）发电配额指标，到2015年，集中开发的重点省（区）的风电发电量在电力消费总量中的比重达到10%以上。

　　市场分析认为，如果以2015年全社会用电量达6.02-6.61万亿千瓦时，风电平均上网电价0.6元/千瓦时的水平综合测算，10%的风电消费量将意味着能创下3600到3900亿元的市场空间，市场前景非常可观。

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