航运市场“外”降“内”升

    8月3日，上海航交所发布的7月份上海港出口集装箱综合运价指数报收1370点，较上月下降6.2%。其中，日本关东线343USD/TEU，下降1.4%；欧洲线1710 USD/TEU，下降9.4%；美西线2671USD/FEU，上涨3.9%；美东线3990USD/FEU，上涨6.3%。 
    7月份，我国外贸进出口增长速度远低于预期。海关总署数据显示，7月份我国进出口同比增长2.7%，增速有所回落。其中出口增长仅为1%，进口增长4.7%，贸易顺差收窄。受此影响，集装箱运输旺季不旺，运价出现回落，我国主要集装箱港口运输也出现了滞涨，为近几年罕见。 
    即使在如此背景下，班轮公司凭借其集中度仍不忘进一步上调运价，但提价效果并不理想，除北美线运载率上升到90%－95%，其他航线运载率均维持在八成以下，7月底量价齐升的出口潮并未显现，揭示市场反映较为平淡。由于缺乏基本面支撑，上海港出发的15条主要航线运价仅4条航线上涨，其余均出现不同程度的降价。 
    7月份中国经济先行指数PMI为50.1%，比上月微幅回落0.1个百分点。其中新出口订单指数为46.6%，比上月下降0.9个百分点，该指数50%为荣枯标准线，预示今年我国外贸保“十”的任务十分艰巨，未来几个月集装箱运价能否保持高位仍存变数。
    超灵便船领跌国际干散货运价再降一成 
    7月份，国际干散货综合运价指数先扬后抑，月初在超灵便型船持续领涨下，7月9日BDI曾达到1162点，为今年5月初以来的高点，但随之一路下滑，至7月底已跌破900点，跌幅为10.6%，为近一个半月来最低水平，再度陷入衰退之中。 
    三大主流船型运价“一平二降”，尤其是前期恢复较快的超灵便型运价指数，上旬还成功站上1300点，随后又一路下跌，跌幅扩大，成了本月最大利空者，其4条航线的平均日租金月底几乎触及1000美元，跌幅接近二成，为6月中旬以来最低水平。巴拿马型船运价低位振荡，上半月走势还相对稳定，但受大环境影响，下旬运价也开始掉头向下，最终重新回到一个月前的水平，其平均日租金为7837美元，表现依旧疲软。而海岬型船市场继续低位振荡，该指数自今年4月底达到1738点的年度峰值后，一路下滑，再也没有出现像样的反弹，其4条航线的月底日租金为4550美元，继续与其他两大船型租金严重倒挂，表现极度低迷。 
    7月上旬以来，国际干散货运价指数单边下滑，矿石、煤炭、粮食等大宗货物的需求下降是主要原因，特别是全球最大的铁矿石、煤炭和粮食进口国––中国需求增长速度明显放缓，再加上受干旱所引发的减产影响，美湾地区的货盘平淡，而南美东岸海岸谷物货运减少，全球干散货海上贸易量下滑。 
    由于全球经济放缓，特别是中国对大宗货物需求减少，直接影响到国际干散货运输市场。而7月份的经济数据表明，我国经济依然处于下滑通道，短期内对大宗货物的需求不太可能出现逆转，再加上新增运力仍在不断涌出，国际干散货运输将继续低迷。 
    7月31日，与中国相关航线的运价继续低位运行。其中，巴西、澳大利亚至中国的铁矿石运价分别为17.9美元/吨，6.4美元/吨，分别较上月下降增加了1.8%和下降了4.6%；与中国煤炭相关度最大的印尼到中国航线日租金仅5125美元，下降了15%。
    旺季需求回升沿海运价超跌反弹 
    8月3日，上交所发布的沿海（散货）运价指数报收1072点，较上月上涨3.9%，同比下降19%。 
    尽管7月份国内经济数据低于预期，但由于南方天气进入盛夏，居民用电量快速上升，带动火力发电量有所回暖，数据显示，截至7月20日，全国重点电厂煤耗量日均为357万吨，较上月的332万吨，上升7.5%。同时，严重影响内贸市场的进口煤开始降温，6月份环比下降了15%。需求缓慢上升和进口煤有所放缓，让一度大幅萎缩的沿海煤炭市场缓了一口气。我国最大的煤炭中转港––秦皇岛港，7月份内贸煤炭发运量较上个月增加了62万吨。 
    沿海运价结束了长达三个多月的持续下滑，开始触底回稳，7月底，上海运价公司航运金融衍生品标的的两条主流航线––秦皇岛到上海、秦皇岛到广州煤炭运价分别为29吨/元、37吨/元。尽管运价恢复性上升、燃油价格也处于相对低位，但由于需求增长依旧乏力，再加上新增运力仍在扩大，运价回升速度比较缓慢，运价尚未回到成本线之上，船公司依旧处于亏损之中。
    运力调控是关键 
    尽管沿海散货运输市场运价开始恢复性上升，但这只是旺季需求回升带来的短暂“喜悦”。倘若不消除运力过剩带来的负面影响，沿海散货运价反弹恐怕就是“昙花一现”。运力过剩正成为沿海运输市场运价持续回升的“拦路虎”。可见，运力调控是关键。 
    据交通运输部预测，航运市场的低迷还会持续较长的时期。今年航运市场经营环境如此恶劣，除经济不振需求下滑外，运力严重过剩是主要原因。交通运输部水运局最新运力报告显示，截至今年第二季度，国内沿海运力共计1586艘、4742万载重吨，较2008年底的2298万载重吨，净增运力2444万载重吨，增长了106%，三年半时间运力规模翻番还多，增速惊人。运力调控已到了该出手的时候了。 
    好在交通运输主管部门已经清楚的看到这一问题。近日交通运输部出台了做好国内水路运输市场监测和分析、加强市场宏观调控、规范市场准入、加强市场监管、开展运政管理工作专项检查等五项措施。其中强调要加强国内水路运输市场宏观调控，促进运力结构调整。严格执行国内水路运输市场宏观调控措施，继续加强对“四客一危”船舶新增运力的总量控制，引导干散货船、集装箱船运力的有序投放。 
    这些措施的实施，将从宏观上控制运力投放，优化运力结构，使运力供需保持总体平衡，进一步促进国内航运业健康平稳发展。

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