中国OLED产业发展概况

　　2011年中国大陆把OLED产业纳入了国家“十二五”计划中。根据《规划》，新型显示器件领域中的发展重点包括液晶显示器件、等离子显示器件、有机发光显示器件等方面。针对有机发光显示器件，《规划》提出将“推进中小尺寸OLED的技术开发和产业化应用，研究大尺寸OLED相关技术和工艺集成。”中国OLED技术经过10余年的研究和发展，已经取得了一系列重大技术成果，并成功实现了产业化——国内维信诺、上海天马、京东方、彩虹、虹视等企业都在大力推进OLED特别是AMOLED的发展进程。

　　LED电视、智能电视、云电视、3D电视已经进入普及化阶段，对更新换代速度飞快的平板电视而言，自然不会仅仅停留在智能电视、3D电视等产品上。从2012年彩电发展趋势看来，OLED电视或将迎来发展元年。

　　在2012年CES上，韩国的三星率先展示了一款55英寸OLED电视；LG也展示了一款55寸OLED电视，吸引了不少消费者的关注。作为新一代显示技术，OLED在市场上真正“热”起来得益于三星的大力推动。进入2012年，三星天津滨海新区的OLED新工厂竣工投产。新工厂竣工投产后，2012年天津三星OLED产量将扩大至5700万片，销售额将超过180亿元，三星OLED产品的全球市场占有率达90%以上。LGD也加快大尺寸OLED生产线的投资步伐，计划将旧LCD生产线转换为AMOLED生产线。

　　未来全球OLED产业发展的趋势是大尺寸AMOLED产品，目前这项技术仍处于产业发展的初期，只有韩国三星具备真正的大规模生产能力，但日本、台湾等在大尺寸OLED显示屏方面都跃跃欲试。

　　据NPDDisplaySearch报告，OLED技术在2011年得到了快速发展，并预计在十年内持续这种发展势头。估计2011年OLED显示器的销售收入将超过40亿美元（约4%为平板显示器销售收入），并将在2018年达到200亿美元（约占显示行业总额的16%）。

　　可见，面对丰厚的市场，2012年在OLED领域的争夺将进入白炽化，也预示着元年的到来。

大陆OLED产业概况

　　中国大陆在OLED方面主要集中在中小尺寸，并且在PMOLED和AMOLED面板两方面都有进展，下图是2011-2015年中国大陆在PMOLED与AMOLED产值对比。

　　经过多年的技术积累和创新，大陆京东方、维信诺、彩虹、天马等企业均已建立OLED实验线或中试线。在全球面板企业都在加速布局OLED时，中国大陆企业也希望借助新技术占据战略高地。然而，我国高世代液晶面板生产线才刚刚起步，OLED的研发也大多集中在中小尺寸（如图），在大尺寸OLED方面还没有涉及。

　　纳入国家“十二五”计划的OLED产业，在发改委、工信部的支持下，得到长足的发展，产业布局逐步形成。除了清华维信诺之外，还有汕尾信利、上海天马、佛山彩虹等多家企业从事小尺寸PMOLED的研发和生产。此外，维信诺、京东方、长虹等显示终端厂商也开始涉足AMOLED产业。如京东方开始筹建的内蒙古鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线，TCL、创维与华南理工大学合作研发和产业化，电子科技大学和京东方也共同建立了OLED联合实验室。

　　2010年，国内19家OLED企事业单位在广东惠州共同发起成立了中国OLED产业联盟，包括：彩虹、维信诺、虹视、上海微电子、北方奥雷德、中显、宏威、吉林奥来德、TCL、阿格蕾雅、长虹、京东方、南京第壹有机光电等企业和研究机构。

　　近期，南京正试图在紫金（新港）科技创业特别社区建立OLED产业孵化区。社区内已成立了一个光电技术研究院，地方准备把它建成战略性新兴产业平板显示的创新中心，主要功能就是进行OLED项目的孵化。依托南京经济技术开发区的国家显示器件产业园和液晶谷，围绕OLED显示和OLED照明，重点发展OLED材料、面板、模组、终端等，打造OLED全产业链。现时，OLED孵化园大楼已经打桩，明年年底即能建成。为了推动孵化出来的成果尽快实现产业化，南京政府还规划了300亩的OLED产业基地，把OLED相关领域产业集中在一起。

　　这两年，京东方、天马等企业积极布局AMOLED新型显示，特别是京东方在内蒙古鄂尔多斯投资兴建了中国大陆首条第5.5代AMOLED生产线，也是全球第二条5.5代AMOLED生产线。与此同时，京东方宣布已经生产出4英寸WQVGA分辨率Oxide AMOLED面板，此前其曾经官方表态已经取得Oxide TFT基质技术的一些专利，可用来生产AMOLED面板。

　　长虹对OLED显示屏进行自主研发，已经攻克并掌握全套的PMOLED量产技术、AMOLED蒸镀封装核心技术、AMOLED基板关键技术等完整OLED量产技术。同时，还建立了国内最完整的PMOLED显示屏及模组生产线，成功开发了2.6、3.2、4.3、7.6英寸的AMOLED显示屏，目前正对大面积有机材料真空成膜、薄膜封装等技术进行研究。长虹已成为中国OLED产业中唯一掌握AMOLED研发技术的企业。

　　业界传闻，中国内地的京东方以及华星光电已经做好准备，开始研发AMOLED面板。TCL旗下的华星光电已经建立了一条4.5代LTPS/OLED面板试验性生产线，和该公司的8.5代液晶面板线同样位于深圳工厂内，预计2012年底开始量产。

　　不能忽视的是，目前OLED市场中，不说大尺寸AMOLED面板，就连中小尺寸市场几乎都被SMD独占，中国厂商虽发力AMOLED产业，但技术研发能力仍不足。在设备方面，中国尚无法自制AMOLED面板的重要制程设备，厂商必须采购昂贵的外国设备及其零组件进行生产，成本很难下降。

　　有机发光层材料是影响AMOLED面板性能的关键，也是决定生产成本的另一重要指标。早期只有欧洲、美国与日本的少数公司销售相关材料，且价格偏高。国内面板厂商，至今仍依赖国外进口材料。

　　从世界范围的专利情况来看，日本和韩国在OLED产业方面拥有很强的实力，且发展步伐较快。中国企业在专利领域的积累仍处于最初阶段，需在相对较长的一段时间内投入更多精力做好OLED产业基础研发工作，同时应注重全球范围专利布局研究，并慎重考虑中国自身在该领域内的专利布局情况，以取得长足发展。国内面板厂商应在专利方面相互支持，共同发展。

　　OLED材料主要掌握在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司的手中。中国大陆还没有一家能够提供稳定量产供货OLED材料的厂商，所以目前OLED材料需要全面进口。目前，国外厂商对部分核心OLED材料因担心泄密，不愿在中国大陆地区销售，部分国内外OLED材料厂商更拒绝《化审法》的检测。这一举动一方面是为了防止材料信息泄露，另一方面，一种材料要想通过《化审法》的审核一般需要几个月的时间，而且费用比较昂贵，目前OLED材料在国内的销售额较小，还没有形成规模，这在一定程度上延缓了国内OLED产业的发展。

AMOLED产业发展正处于初期阶段

　　虽然韩国企业在大尺寸AMOLED面板领域有了大的发展，也推出了大尺寸的OLED电视，但总体上而言，AMOLED市场正处于产业化初期阶段，因技术、生产工艺及成本等问题影响，目前AMOLED仅在小尺寸显示市场表现十分抢眼，行业巨头三星也以小尺寸AMOLED产品为主。

　　尽管AMOLED代表新型平板显示技术的发展方向逐渐清晰，但市场主流应用技术仍是TFT-LCD。调查分析资料显示，TFT-LCD显示产品占有市场90%以上的份额，并且仍有较大的发展前景。国际专业研究机构Displaybank的数据显示，OLED的市场渗透率按应用分类，预期2015年小尺寸为18%，中尺寸为 6.6%，TV为1.8%。

　　AMOLED技术的产业化目前面临着三大挑战。首先是AMOLED面板良品率过低，目前生产的大尺寸AMOLED面板的良品率不到30%，而液晶面板则达到90%以上。由此AMOLED电视的制造成本高昂，这也是大尺寸AMOLED面板不能量产的关键所在。其次是材料成本问题，由于AMOLED需要较高的电流驱动，因此需要LTPS-TFT基板。应用LTPS就注定了AMOLED的成本将居高不下。第三是巨额投资问题。投资新的AMOLED生产线所需投资是同产能TFT-LCD的2.5~3倍以上，所以韩日企业的AMOLED量产产线均以转换现有TFT-LCD生产线为优先选项。

　　总而言之，AMOLED距离大规模应用和大尺寸量产尚有很长的一段路要走。

OLED产业链构成

　　根据OLED的技术原理和制备工艺，通常把OLED产业链划分为四个主要部分：设备供应、材料供应、驱动模块开发与供应、面板和器件供应以及下游用户，如图1所示。

　　全球OLED主要设备生产厂商有Tokki、ULVAC、Aixtron、Litrex、OTB、MicroFab、DooSan、Seiko Epson、Sunic等，表1所示为量产级和研发/试生产级OLED蒸镀设备供应商情况。目前国内只有少数厂家进行OLED生产设备的研发，广东省和东莞市财政共出资3亿元支持东莞宏威数码机械有限公司和广东有机发光显示(OLED)产业技术研究院，形成产、学、研一体的开展OLED关键材料、设备技术项目攻关机构和建设“OLED显示屏示范生产线”，国内第一条自主开发的OLED370mm×470mm量产生产线有望在宏威落成。

　　日本的设备供应商利用自己在半导体和LCD 制造方面的实力，在OLED制造设备市场取得了早期领先地位。Tokki Corp.和Ulvac Inc.在销售生产级(production- scale)OLED沉积设备的供应商排名中名列前茅。

　　OLED发光材料通常分为三类：小分子材料、高分子材料和稀土类发光材料。目前，小分子发光材料以日系厂商为主要供应者(源自美国柯达分子OLED技术，包括出光兴产、新日铁化学、东洋油墨、Toray 等，共约占80％的市场份额)；欧美厂商则以高分子(PLED)材料的开发居多，主要有Covion （已被美商Merck 收购）、英国CDT、美国杜邦及日本住友化学。如表2 所示。

　　我国在有机发光材料的合成方面，已经掌握了部分关键技术并已开始小批量生产，为国内企业进入OLED产业提供了重要基础与保障。如清华大学、吉林大学、华南理工大学、南京邮电大学以及西安瑞联、吉林奥来德等。

OLED面板市场规模

　　依据OLED发光材料的不同，全球OLED面板制造商可以分为两个阵营：小分子OLED，以柯达为代表，还有索尼、三洋、TDK、eMagin、先锋、三星、LG、铼宝、悠景、宏景、NEC 等公司；高分子OLED则包括爱普生、DuPont、东芝等公司。

　　由于小分子材料发展比较快，全球量产的OLED显示面板主要是以小分子材料为主。随着AM-OLED技术的发展，2007年韩国三星SDI投入5亿美元用于在2007年建立起四代线玻璃基板尺寸(730mm×920mm)的AMOLED量产线，与此同时，LG电子也宣布了四代线的AMOLED量产计划。2009年下半年，LG 发布了15英寸EL 9500 OLEDTV，售价约2500 美元，2011年6月，三星5.5代OLED面板生产线在量产，同时，三星宣布建设8.5代OLED生产线，LG随后宣布跟进OLED8.5代线建设。全球OLED量产线建设情况如表3所示。

　　中国大陆参与OLED面板研发和制造的科研机构和企业约有20 多家，包括清华大学、华南理工大学、吉林大学、上海大学、东南大学、南京邮电大学、合肥工业大学、长春光机所、中科院化学所、北京维信诺、昆山维信诺、信利半导体、广东宏威数码、深圳天马、京东方、彩虹集团、中山新诺、广州新视界等。全球主要OLED厂商动态如表4 所示。

　　据DisplaySearch的报告显示，在2009 年一季度有源矩阵AM- OLED收入首次超过PM- OLED，2009 年已经有超过10 个型号的手机使用AM- OLED显示屏。报告还预测，到2016 年OLED显示产业市场规模将达到62 亿美元，其中手机主显示屏将是主要应用，市场规模约30 亿美元，OLED TV将是第二大应用，预计将达到20亿美元。

OLED产业未来发展

　　OLED产业存在的主要问题：第一是关键材料不配套，基本依赖进口；第二是高质量、低成本的生产技术还需要进一步开发，大尺寸OLED技术开发和产业化上与国外差距很大；第三是产业配套政策需进一步加强。

　　成本高昂，一直是OLED难以克服的难题。以索尼为例，早在1994年，索尼就已经致力于研究如何把 OLED技术用于实际应用。2004年，索尼首次量产小型号、全色彩的OLED面板，使其成功应用于移动设备。2007年10月，索尼更是率先在全球推出 11英寸的OLED电视XEL-1。但由于索尼一直没有找到降低成本的解决方案，近年逐渐放缓了研发步伐，并于今年3月正式宣布停止生产销售OLED电视。“从1990年以来，全球有160家公司加入到发展OLED产业的行列中，然而到最近几年，却只剩下三星和友达等少数几家公司了。除了资金原因外，这是因为要真正量产大尺寸OLED面板，还是需要TFT技术的基础。”中国科学院院士欧阳钟灿表示。

　　未来OLED产品和技术将向着小尺寸—中尺寸—大尺寸—超大尺寸、单色—多色—全彩色、无源驱动—有源驱动、硬屏—软屏（柔性显示）、高分辨率、透明显示及低成本制作的方向发展，在应用上从显示领域逐步向背光和照明领域拓展。

　　国际上OLED的开发相当热门，当前OLED的研究重点主要集中在大尺寸、柔性及透明技术方面。随着OLED技术的不断成熟，OLED将在显示和照明两大领域逐步成为TFT- LCD 和LED 的有力竞争对手。

　　综观全球OLED产业发展态势，当前我国政府还应该加大OLED产业的支持力度，重点加强有机发光材料、装备及面板制备工艺等环节核心技术研发和自主创新。OLED产业是一项技术密集、资金密集的产业，如果不加以规范，必将出现重复投资但规模较小的局面，也不容易形成合力。国家还需采取产业宏观调控措施，加大产业扶持力度和密度，建立上下游产业链的联动机制，争取在短时间内建成一两个具有自主创新能力和产业竞争力的OLED产业基地。此外还需要积极参与全球OLED标准的制定，从而为我国在OLED这一新型技术领域抢占一席之地。

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