2011年船钢市场“跌”声止不住

　　上半年：船钢市场呈倒“V”形走势
　　2011上半年，我国船板产量为855.11万吨，同比增长8.07%，其中，高强度船板产量为381.91万吨，同比增长12.54%。6月份，我国船板产量为136.32万吨，同比下降3.25%，其中，高强度船板产量为60.22万吨，同比下降5.5%。上半年，我国钢企中有10家船板产量超过了30万吨，7家高强度船板产量超过了20万吨。
　　此次船板产量出现增长的主要原因是造船产量增大，上半年，我国造船完工量为3092万载重吨，同比增长4.4%。虽然船板产量有所增加，但是与之前相比，增幅缩小，这与造船完工量的增速放缓有关。从价格方面来看，上半年，我国船板价格走出了倒“V”的曲线。从去年12月到今年3月，国内各大钢企接连上调了月度船板的出厂价，不过，自今年5月开始，受下游需求减弱、货币政策持续收紧等多重因素影响，国内船板市场价格冲高回落。总的来看，与今年年初相比，目前船板价格仍有一定的增长。在船用钢材产量不断上升的同时，国内钢企也不断提高船板的出厂价格，从去年12月到今年3月，宝钢、鞍钢、武钢等国内几大钢企都大幅提高了其船板的出厂价格。以鞍钢为例，去年12月，鞍钢20毫米 CCSB船板出厂价为4785.3元/吨（含税），今年3月，其出厂价已被提升至5838.3元/吨。不过，自今年5月开始，在下游市场需求减弱、货币政策持续收紧等因素影响下，国内船板市场价格冲高回落。以广州市场为例，5月6日，该市场船板价格为5600元/吨，7月1日，该市场船板价格下降到5350元/吨。即便如此，广州市场7月1日的船板价格仍比1月7日的4950元/吨高出9.6%。虽然自5月份开始，船板市场价格持续下滑，但与今年年初相比，仍有一定的增长。总体来看，上半年，船钢市场价格呈倒“V”形走势。

　　下半年：船钢市场呈单边震荡下跌的走势
　　2011年下半年，钢铁企业出台的产品价格政策以维稳和下调为主基调。比如，8月31日，济钢船板价格每吨下调了100元，为5480元/吨，9月1日，沙钢和马钢的船板价格均没有变动，分别为5100元/吨和4440元/吨。从钢材价格指数来看，自8月以来，中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均有所下降。今年8月底，中钢协发布的国内市场钢材综合价格指数和中厚板价格指数分别为135.12和138.16，而到10月底，这两个数据是122.72和124.52，分别同比下降9.18%和9.81%。也就是说，在“金九银十”连续两个月中，钢材价格和中厚板价格一直呈现下降的趋势。
　　由于缺少下游需求支撑，9月中旬开始，国内钢材市场加速下跌，10月14日~21日，国内螺纹钢价格出现了今年年初以来幅度最大的一次“跳水”，主要市场HRB33520毫米螺纹钢平均价格出现了263元/吨的跌幅。步入11月，国内钢材现货价格下跌依旧，11月3日收市，国内主要市场20毫米中厚板均价4305元，比上一交易日下跌9元；25毫米螺纹钢均价报4300元，下跌15元；5.5毫米热轧卷板均价为4217元，下跌7元。
　　在钢材现货价格急挫的影响下，此前走势较为平稳的铁矿石到岸价格也出现暴跌，10月初，进口铁矿石平均到岸价为176美元，而到11月4日，进口铁矿石平均到岸价为131美元/吨，累计跌幅达25.6%。受此影响，国内钢铁企业纷纷大幅下调钢材出厂价格。从船板方面来看，11月，鞍钢船板出厂价格不含税为4040元/吨，较上月下调100元/吨；宝钢11月船板出厂价格未作调整，不含税为4860元/吨，但对长期客户有100元/吨的优惠。此外，新钢、重钢、南钢船板出厂价格含税在4600～4700元/吨之间。总的来看，9月和10月，国内船板出厂价格累计已经下调了300～400元/吨。
　　进入11月下旬，钢材价格下跌的“寒流”继续扩散，船板价格创年内新低。11月11日，宝钢率先出台了12月钢材出厂价格政策，大幅度下调板材价格。其中，酸洗下调150～300元/吨，普冷下调300元/吨，热镀锌CQ级、S系列结构钢、酸洗热轧基板均下调400元/吨，电镀锌下调200元/吨，镀铝锌下调300元/吨，厚板下调300元/吨；其船板价格上月未作调整，此次也遭到大幅下调，调整幅度为300元/吨，调整后的价格为4560元/吨（不含税）。据市场反馈的信息，为了保证订单量，宝钢在全线下调12月出厂价格的同时，还给予大客户以200～500元/吨的“隐性”订货优惠。11月17日，鞍钢公布了12月份产品价格调整信息：热轧板卷下调200元/吨、酸洗下调200元/吨、冷轧板卷下调100元/吨、镀锌下调300元/吨、镀铝锌下调200元/吨、中厚板下调300元/吨，调整后Q235A 20毫米普碳中板出厂价格为3820元/吨。船板方面，鞍钢继上月下调出厂价之后，本月再次大幅下调260元/吨，以积极争取市场，满足其中厚板产能需求。调整后，其船板12月出厂基价为3780元/吨（不含税）。
　　从表面看，矿价下跌有利于钢铁企业及其下游行业缓解成本压力。然而，矿价下跌并没有让钢铁企业紧皱的眉头有所舒展，反而使下游用户对钢价下跌有了更多期待，加之下游需求本就不旺，致使国内钢铁企业普遍存在订单不足的问题。从市场反馈来看，下游用户并未随着价格的走低而积极采购，反而更加谨慎，按需采购居多，市场成交清淡依旧。虽然近期国内资金政策面已释放出微调信号，资金紧张局面或将得到一定程度的缓解，但暂时并未反应到市场上，无论是钢材厂家还是下游用户，近期资金面仍然较为紧张。临近年底，贸易商“回款套现”的意愿增强。
　　11月29日～12月5日，船板现货市场整体继续下跌的态势， 10毫米船板价格每吨平均下降了38元，20毫米船板价格每吨平均下跌了43元。从各主要监测城市的情况看，济南市场、天津市场10毫米、20毫米船板价格分别每吨均下跌了110元，武汉市场10毫米、20毫米船板价格每吨下跌了50元，南京市场10毫米、20毫米船板价格每吨分别均下跌了40元、50元，宁波市场10毫米、20毫米船板价格每吨均下跌了30元，其余各地船板价格没有发生变化。虽然近期钢企迎来存款准备金利率下调等利好消息，但是下游船企的需求仍然没有出现实质增长，这很可能成为制约钢价上涨的主要原因。

　　近期：船企力争在低价位采购船板
　　对船企而言，船板价格下降无疑有利于其降低采购成本，但是，从船企目前承接新船订单和手持订单的情况看，今年前9个月，我国船企新承接船舶订单2902万载重吨，同比下降42.8%，截至9月底，船企手持船舶订单量为1.6886亿载重吨，同比下降13.8%，由此推测，其未来对船板的需求量不会有明显增加的趋势。为控制成本，船企都非常关注船板等物资的价格变化，力争在低价位采购船板。目前，各船企对未来一段时间的船板价格走势还是继续看跌，大家在进行船板采购时会进行合理安排，尽量在满足生产需求的同时控制好采购成本。虽然很多船企和钢企都建立了战略合作伙伴关系，但是从市场情况以及企业控制成本的角度考虑，有的时候船企也不一定完全采购战略伙伴的船板。目前，国内船板品质还不能完全满足船企需求，船板的技术含量与日韩钢企存在差距，竞争力还不够强，因此，国内钢企不能因为船板降价而放松质量和研发工作，更应加大力度研发高技术、高品质的船板，为国内船企提供更多优质、经济的船板，实现钢企和船企的共同发展。虽然年初以来我国高强度船板的产量有所下降，但从需求结构上看，随着船舶大型化及国际安全、环保等规范的实施，今年总的趋势是普通A级板用量逐渐减少，高强板用量逐步增加。
　　从我国2010年年底手持船舶订单结构来看，2011～2012年交付的船舶中，散货船、集装箱船占比仍在80%以上，而这两型船的高强板（A32～A36）使用比例较高，一般在60%以上。同时，船体轻型化是节能环保新船型开发的主要途径，为了满足轻型化要求，高强度船板将会越来越多的被使用。由此可见，近两年船舶行业对高强度船板的需求仍然保持平稳增长，因此，国内钢铁企业下一步应该积极调整产品结构，提高高强度船板的产量，从而更好地满足国内造船业的需求。

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