风机市场面临压缩困境

　　国家能源局继收紧风电审批权外，近日，又向各省下发了《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的特急通知》（下简称《通知》），安排全国拟核准风电项目总计2883万千瓦，并将拟核准指标分解到各省。

　　业内对于这一政策的解读，普遍认为是国家开始强制控制风能开发的节奏，量化各地新建风电指标。

　　这将给风机市场带来新的挑战，与此同时，风电技术门槛的提高，也加速了风机制造商的整合，处于第一和第二梯队的企业将面临成本上升压力，而第三梯队企业则面临被整合的困境。

　　总量控制加速整合

　　除了风电资源丰富的黑龙江、内蒙古、河北、吉林四省外的25省市下达一份《通知》，共计1400万能千瓦。以上4省分别下达一份通知，共计核准1483万千瓦。

　　根据山东省发布的一份数据显示，山东省在此次分配中共分到132千瓦，相当于山东此前已建和在建风电装机容量的1/3，市场大幅萎缩。

　　而中投顾问新能源行业高级研究员李胜茂则表示，山东不是一个特例，每个省都面临风电市场被压缩的困境。

　　但他同时表示，国家此次推出的只是第一批指标，按照国家规划在2020年前风电装机达1.5亿千瓦的目标来看，之后国家应该还会有指标陆续推出。

　　市场的紧缩使风电行业已从扩张期进入整合期，利润越来越薄，导致风电行业小企业的生存状况非常堪忧。李胜茂预计，明年全国风机制造企业会整合到10家以内。

　　7月28日，大唐收购山东华创风能70%股权就是一个信号，未来企业整合动作会越来越多。

　　一位业内人士告诉记者，近期风电行业的整合正在陆续发生。位于第一梯队和第二梯队的企业不在整合之列，第三梯队企业成为整合对象。

　　而据他介绍，整合方向有两个，第一个是风电场兼并下游制造企业，从下往上延伸产业链。第二种是风电企业之间的互相兼并。

　　但他进一步透露说，第二种整合模式目前还没有动静，而第一种模式将成为兼并的主流。从下往上进行垂直一体化的改造是风电行业的趋势。

　　技术“国标”提升成本

　　除市场容量缩小外，技术门槛提高也将加速风电行业整合速度。

　　近日，“大型风电场并网技术规范”等18项风电行业标准发布，涉及大型风电场并网、海上风电建设、风电机组状态监测、风电场电能质量、风电关键设备制造要求等。该“标准”将于今年11月1日起实施。

　　而“标准”在低电压穿越上对风电机组和风电场提出了明确要求则备受关注。“标准”规定：风电机组应具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行625毫秒的低电压穿越能力、风电场并网点电压在发生跌落后2秒内能够恢复到额定电压的90%时，风电机组应具有不间断并网运行的能力。

　　李胜茂表示，“低电压穿越”在2009年即被作为一个企业标准提出，但真正实施的企业很少。此次“低电压穿越”上升为国标的背后，实质是电网在与风机制造商的博弈中的完全胜出，使风机制造商成为最大受害者。

　　电网在整个风电产业链中处于强势低位，但长期以来，国家对风电并网安全问题颇为不满，电网长期承受巨大压力。此次通过“低电压穿越”标准出台，电网顺利将全部压力传导到风机制造商身上。为此，整个风机制造行业将要承担高达60亿-70亿的改造成本。

　　李胜茂给记者算了一笔账，“低电压穿越改造”60亿-70亿市场规模，是按照目前全国风机装机2万台，减去1.5兆瓦以下的风机的数量，再按照每台改造费用40-50万计算得出。

　　李胜茂进一步解释，这60亿-70亿改造费用，70%由风机制造商完全承担，另外30%由风机制造商和风电场共同承担。两者共同承担的情况有两个条件，第一是风机制造商和风电场在签订合同时，并没有规定一定要达到“低电压穿越”。第二是该风机的改造成本实在太大，风机制造商实在无法自己承担。

　　这项标准无疑让利润越来越薄的风机制造业雪上加霜。目前业内的利润已经下降到了15%以下，与前几年不可同日而语。

　　而整个“低电压穿越”改造中受益最大的无疑是电网。之前也有多数专家质疑改造风机是否能从根本上解决风电并网安全的问题。李胜茂给出的答案是，解决风电并网安全有两种途径，其一是对风机进行“低电压穿越”改造，其二是对电网进行智能电网改造。

　　而拥有完全支配地位的电网目前不愿意做出行动。李胜茂还介绍，智能电网的改造是一个系统工程，其成本目前难以计算。目前国家对智能电网的建设完成目标定在2020年，远水解不了近渴，风机低电压穿越改造不得不进行。

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