我国钢铁行业经营环境改善分析

　　2010年全球钢铁企业产量前20强名单日前出炉，我国钢铁企业占据9席。安赛乐·米塔尔依然是全球最大的钢铁企业，河北钢铁集团位居第二位。我国宝钢集团、鞍本集团、武钢集团、沙钢集团和首钢集团也跻身前10强，分列位列第3、第4、第5、第9和第10位。中国大型钢厂的大规模扩张计划，已经使得该国钢铁产量在全球总量的份额从2005年的不足10%大幅提升。

2010年排名产量(万吨)同比增幅(%)2009年排名

    1.安赛乐米塔尔9,06023.81

    2.河北钢铁*5,2906.42

    3.宝山钢铁*4,45014.43

    4.鞍本钢铁*4,0307.84

    5.武汉钢铁*3,65020.46

    6.浦项钢铁3,54013.85

    7.新日本制铁3,45030.27

    8.JFE钢铁3,11030.79

    9.江苏沙钢*3,01014.08

    10.首钢集团*2,58032.312

    11.塔塔钢铁2,3507.310

    12.山东钢铁*2,3208.911

    13.USSteel2,22046.116

    14.河北新武安钢铁*1,86011.4

    15.NucorCorp1,82030.919

    16.Gerdau1,78031.920

    17.渤海钢铁集团*1,74013.0--

    18.Severstal1,70013.317

    19.蒂森克虏伯1,67051.8--

    20.Evraz1,6306.515

　　来自国际钢铁协会的数据显示，2010年全球钢铁产量为14.14亿吨，创历史最高，中国的产量为6.267亿吨，占到全球总量的44.3%。中国政府要求钢铁企业未来五年进一步提高产量，作为产业整合计划的一部分，河北钢铁集团、宝山钢铁和武汉钢铁等均计划2015年末前将年产量提升至逾6,000万吨。

　　世界各大钢厂产能利用率多数出现两位数增长，但产量仍未恢复到全球金融危机前的水平。而中国2010年的粗钢产量为6.267亿吨，同比增长9.3%，占全球总产量的44.3%。由于2009年的基数较低，美国和欧盟地区的增幅较高，而亚洲和独联体的增速相对较低。其中，德国蒂森克虏伯公司的粗钢产量同比增幅最大，接近52%，排名从去年的第23位跃居至今年的第19位；美国钢铁公司的增幅为46%，从去年的第16位跃居到第13位；日本新日铁、JFE公司以及美国纽柯公司的粗钢产量增幅均超过30%。中国钢铁企业的粗钢产量增幅虽然没有欧美和日本钢厂高，但由于基数大，依然有六家企业进入全球钢铁产量的十强。除了河北钢铁集团和宝钢集团，鞍本钢铁集团、武汉钢铁集团、沙钢集团和首钢集团，分列位列第四、五、九和第十位；韩国最大的钢厂浦项制铁，日本最大的钢厂新日铁和日本JFE则分列第六、七、八位。而在2009年的钢铁产量十强中，来自中国的钢厂还只有5个。值得注意的是，与2009年相似，河北钢铁超过宝钢，已经位列全球钢铁产量“榜眼”之位。在完成河北省内几家大钢厂唐钢、邯郸钢铁的合并整合后，2010年，河北钢铁又将河北省内十几家民营钢铁企业纳入旗下，钢产量跃升到6000万吨左右。

　　近年来，随着联合重组进程的加快，河北省钢铁产业集中度得到不断提高，同时诞生了河北钢铁集团等大型、超大型钢铁企业，为河北省钢铁工业结构调整奠定了基础。但与此同时，在核心技术和产品结构等方面，河北省钢铁工业与一流水平还存在不小差距，需加快结构调整步伐，实现由大到强的转变。

　　不过，由于地方政府利益格局和强强难以联合，除了河北钢铁之外，国内其他钢铁巨头去年在兼并重组方面进展不大。目前，国内最大的10家钢铁集团的粗钢产量占据全国粗钢总量的比例仍不足50%。这与《钢铁产业调整和振兴规划》提出的国内排名前5位钢铁企业的产能要占到全国产能比例45%以上的目标还相距甚远。这表明了，尽管我国钢铁单独产量巨大，但目前我国的钢铁集中度依然偏低。

　　产业整合金融化提升核心竞争力

　　在“中钢协”宣布暂停集体性铁矿石谈判后，各省纷纷宣布加快省内钢铁企业整合。中钢协一位负责人表示，继山东开始省内钢铁企业整合后，山西省也宣布将省内钢铁企业整合为两大钢铁企业。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉观察，现在全球正在掀起的第四轮钢铁业大规模并购重组的浪潮，正在弱化我国作为世界上最大的产钢国家的钢企的规模优势，在全国“两会”召开之际，各省纷纷开始新一轮钢铁企业整合，一方面缘于国内钢铁产业政策、节能减排政策压力，另一方面则是国际铁矿石价格谈判艰难，钢铁企业如果不整合产能规模，将来在获取资源价格等方面将处于绝对劣势。

　　河北钢铁集团董事长王义芳表示，2008年6月30日，由原唐钢集团和邯钢集团强强联合组建而成河北钢铁集团。河北钢铁集团内部仅依靠发挥整合优势和协同效应，就取得在单个子公司分散经营下都无法实现的整合效益高达70亿元，获得银行整体授信规模超过2300亿元，获得新增铁矿资源35亿吨。在完成集团内部整合的基础上，河北钢铁进一步控股石钢，重组宣工机械，以“渐进式股权融合”重组12家民营钢铁企业。

　　然而，在钢铁整合的浪潮中，并不是所有钢铁企业整合有着河北钢铁一样的结果，但是在实际操作中，不少企业不顾当地实际、自身情况，结果不仅没能建立现代产业体系，企业核心竞争力反而被拖垮了。“金融界只研究金融的问题，产业界只研究产业界的问题，裹足不前，那么中国钢铁工业的原材料市场我们就永远没有话语权。”工业和信息化部总经济师周子学在日前举行的“中国钢铁产业重组与发展高峰论坛”上直言，当前迫切需要做好企业与金融的结合研究，工信部正在对此进行课题研究。

　　国家发改委2005年制定的钢铁产业发展政策要求，到2010年要实现前10大钢企集团钢铁产量占全国总量比重大于50%的政策目标，到2020年，则要大于70%。但截止到目前，前十大钢铁的市场份额只高于40%。钢铁业龙头河北省钢铁产量连续六年居全国第一，但产业规模的巨大却无法掩饰其产业发展水平的落后。国际原料价格的上扬，铁矿石成为钢铁工业发展的瓶颈。周子学特别强调，中国钢铁产业如何提高核心竞争力，尤其是在目前国际原材料市场上的价格话语权，以及铁矿石市场金融化这两个方面，亟须深入研究。事实上，中国钢铁企业在国际原材料定价机制中，长期“失语”，束手无策。以铁矿石为例，中钢协在铁矿石谈判桌上几乎无谈判优势可言，而这与中国钢铁企业内部利益纠葛不无关系。从2010年4月份开始，中国铁矿石定价的谈判资格也被剥夺。坚守了20余年的铁矿石年度谈判定价模式被淡水河谷、力拓及必和必拓三大矿山公司更改为季度定价，同时采用了指数定价。2011年伊始，中国进一步被卷入铁矿石期货定价市场。1月29日，印度商品期货交易所(ICEX)宣布正式推出铁矿石期货产品，成为世界上首家推出铁矿石期货的交易所，印度也因此率先迈出了将铁矿石变成强有力的金融工具的第一步。从年度谈判，到季度定价，再到期货定价，铁矿石金融化逐步变成现实，中国钢铁企业始终消极应对，被动接受。金融界只研究金融的问题，产业界只研究产业界的问题，裹足不前，那么中国钢铁工业的原材料市场我们就永远没有话语权。周子学表示，国外已经在产业和金融业结合方面迈出了脚步，中国的产业界与金融界也需要找到二者的交集，融合发展，才能促成中国钢铁市场金融化，进一步实现在国际原材料市场上的价格话语权。而工信部也正在对此展开调研。

　　如今，铁矿石期货业已推出，对中国钢铁业来说机遇与挑战并存。一方面为中国钢铁产业与金融业结合发展之路创造了条件；另一方面，也将如何加强金融的国际话语权来争取更多定价权的命题，摆在了中国面前。

　　产业链绿色转型给力钢铁强国支撑

　　“十二五”规划实施将给经济注入新活力新动力，带动钢材消费出现结构性增长机会。2011年是我国十二五规划的第一年，也是我国经济结构调整、战略转型的关键一年。十二五规划将从优化经济结构、发展新兴产业、提高自主创新能力和扩大内需等方面着手实施战略转型，将给我国经济注入新活力新动力，城镇化、工业化加快发展和消费结构升级、推动区域协调发展等将给经济发展提供有力支撑，高端设备制造业、高速铁路建设、保障性住房建设等传统行业的升级改造将带动钢铁业出现结构性的增长机会。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉指出，中西部区域发展不平衡决定了不同地区的钢材消费差别，西部大开发是基础建设发展阶段，对建筑钢材的消费量将继续增大，而西部地区的粗钢产能不足1亿吨，这就为该地区的企业提供了较好的机遇，为周边的企业提供了新的市场。而中东部则以提升消费升级为主，汽车、家电等产品的升级换代，决定了该地区对板材的需求较为旺盛。钢材价格中枢上移，原材料价格高位运行，钢企盈利稳步回升。 2011年，受经济结构调整的影响，我国钢铁行业的供求关系将发生微妙的变化，或将出现局部短缺，钢材价格将震荡上行；铁矿石价格或将于明年二季度见顶后回落，全年看原材料成本基本稳定，钢铁企业利润将稳步回升，销售利润率将回升至相对合理水平。

　　成本与环保已成为中国钢铁业发展的两大关键问题，“是行业兴衰的分水岭”。宝钢股份公司总经理马国强说，今后，中国的钢铁产品既要低成本又要绿色环保， “这样才能保持竞争力”。据中国钢铁工业协会提供的统计数据，过去５年里，中国钢铁业在节能环保、污染治理及废弃物综合利用等方面的投入不断加大，大中型钢企用于污染防治的年度投入在其固定资产总投资中所占的比重已升至９％左右，比５年前提高了2.7个百分点。

　　专家举例说，2005年之前，中国建成投产的干熄焦装置仅有20套，去年已增至104套，生产能力占到中国炼焦总产能的22％以上。接下来的５年里，节能减排将进一步成为中国钢铁业发展的“硬约束”。中钢协负责人说，中国钢铁业面临的市场环境“将发生质的转变”，资源供给形势严峻，环境约束突出。

　　今后，“钢铁品种质量能否达到世界一流，绿色制造和循环经济能否成为产业发展的主流，资源供给受制于人的局面能否改变，产业布局调整能否加快进行，兼并重组和淘汰落后生产能力的内生动力能否在体制机制改革中尽早形成”，将是中国由钢铁大国向钢铁强国转型的关键。

　　据了解，“十二五”期间中国钢铁业节能减排的目标已确立：普及推广已成熟的节能减排技术，到2015年国内大中型钢铁企业的干熄焦率达到100％；按照国家相关要求，中钢协会员企业焦化、烧结、炼铁、炼钢的工序能耗达标率要达到100％；凡没有通过国家建设项目环境影响评价的企业，要努力完善环保措施，补办手续，获得审批。

　　中国钢铁产业链的“绿色转型”已经开始。宝钢正在担当中国钢铁绿色产业链“驱动者”的角色。去年宝钢正式将“环境经营”列为公司的发展战略之一。环境经营包括绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色产品、绿色销售、绿色物流、绿色产业等七个要素，其中绿色采购是重要组成部分。

　　环境经营的战略，不同于单纯投入型的环境保护概念，而是要善于“发现环保中的商机”。宝钢的汽车板生产已向高强钢发展，市场空间更大，其中的原因就是高强钢能使汽车减重、降低油耗，“低油耗的汽车好销，高强钢也就好销”。宝钢的电工钢生产也在向高端升级，好的电工钢生产的发电机和变压器，能够降低能耗，提升效率。环境经营并不局限于宝钢自身生产流程的“绿色”，在其绿色产品的下游使用中也将是“绿色”和高效的。

　　中钢集团耐火材料有限公司是宝钢的长期供应伙伴之一。其董事长薄钧对记者说，宝钢作为钢铁产业链中的龙头企业，在“绿色转型”中带一个好头，产业链上的伙伴就会“紧跟宝钢”，打造绿色的“制造链”。宝钢人士说，今后钢厂挑选供应伙伴，不会简单地采用招标、比价等传统办法，“谁的报价低就用谁”，而是着眼于长远的战略关系，追求绿色环保的“综合成本效益”。

　　据马国强透露，宝钢的“绿色采购”将从备品备件、耐火材料等基础产品入手，然后逐渐扩大到矿石、煤炭及有色金属等其它采购领域。宝钢将会同第三方独立机构对采购商进行评估，包括专家评估、现场评估等各种环节。此外，还将与合格供应商实施“合作研发计划”，根据生产和市场的需求，共同研制出绿色、低成本的新一代钢铁生产用品。

　　日本地震对中国钢铁产业三大利好影响

　　此次地震主要发生在日本东海岸，据之较近的工业带为“京滨工业带”，据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍，该地区集中了大量的钢铁，汽车，五金、塑料，核电工业等日本支柱产业。地震发生后，该地区大量钢厂受到影响，位于东京湾的5个炼钢厂都遭到了结构性的破坏，并且短期内无法恢复。从各生产基地的钢铁产量来看，此次地震影响的钢铁产能在3000万吨左右。若考虑半年左右的复产周期(高炉和码头等设备复产较慢)，影响产量在1500万吨左右。

　　1、高端板材利好

　　日本是全球重要的高端钢材生产基地。据世界钢铁协会（IISI）统计，2010年日本钢材总产量为1.1亿吨，占全球产量的7.78%，其中有70%以上属于高端类品种。2010年日本出口了4340万吨钢铁，约占其产量45%，为全球第一大钢铁出口国，其中冷热轧宽幅带钢、镀锌钢板这个三个品种钢材的出口量超过1400万吨。其主要出口地为韩国、中国和亚洲其他地区。按照2010年的出口数据，停产修缮半年将导致日本高端板材类钢材出口减少至少700万吨，将导致高端板材全球市场短期内出现供不应求的局面。对中国生产高端板材的上市公司而言是利好。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍，宝钢股份是我国最大的冷轧板材生产企业，2009年冷轧产品销售量883.9万吨，占据公司总销量的42.8%。其中宝钢的汽车板国产市场占有率50%以上，家电板和彩涂板国内占有率在37.3%、54%。2009年宝钢出口钢材172.7万吨，占比约为7.7%。日本是我国硅钢的主要进口国家，尤其是取向硅钢和高磁感无取向硅钢，日本的其高端产品优势在中国硅钢市场占有一定市场份额。日本钢厂遭受破坏，我国具有硅钢生产能力的企业如武钢股份和宝钢股份，将有望填补这一市场空缺。武钢是国内最大的取向硅钢生产企业，产能44万吨，国内市场占有率在50%以上，武钢股份出台4月出厂价格，绝大部分产品维持3 月价格不变，但具有高技术含量的取向硅钢上调了1000-1200元/吨不等。

　　从2010年的我国分国别进口数据来看，我国钢材进口1643万吨，其中从日本进口778万吨，占比高达47.37%。而我国进口从品种来看，冷轧相关 (含冷轧基板、镀层板、电工钢板和彩涂板)占进口总量的70%以上，由此可以判断我国每年从日本进口冷轧相关产品至少600万吨以上，考虑到我国冷轧相关 1亿吨左右的冷轧相关产能，600万吨占比在2%以上。若按汽车板、电工高端冷轧来计算，该比例将上升至20%以上(假设汽车需求为5000万吨，则汽车板需求为2500万吨左右)。同时从我国具体冷轧品种的进口占比也可以印证这一点。

　　我国特钢产量为3500万吨左右，每年的进口量皆保持在300万吨以上，占比10%以上，日本此次地震后对我国特钢出口量占我国产量的比重将在3%以上，影响有限。但比冷轧更给力的是，特钢进口量的90%以上的是高端特钢，3%的比例将上升至50%以上。因此从进出口数据来看，日本地震对我国钢材短时间内的进口可能会造成较大的影响，尤其是高端汽车板材以及特殊用钢方面。

　　2、钢价有望止跌企稳

　　供给层面，据钢协旬报数据显示，2月下旬全国日均产量为191.2万吨，环比上升5.5%，创历史新高；需求层面，下游需求逐周好转，本周沪上建筑钢材走货量为28341吨，环比上涨9.2%，综合来看，供给端已处于历史高点，且首次上穿我们数据库中“拐点线”，预计未来继续上升的概率不大，需求端恢复力度虽不及往年，但持续恢复应该是大概率事件，因此当下的供需状况可以说是年内的“底部”，未来会持续好转。资金层面，本周贸易商银行贴现利率继续下行，至 5.77‰/月，较2月底下降12.18%，压力有所缓和。

　　3、库存产量比拐点已现

　　本周全国总库存年内首降，至1862万吨，环比下降1.5%。从我们跟踪的库存产量比指标来看，继上周首次上穿我们数据库中的“拐点线”，本周下降1.5%，至10.6天，回落至“拐点线”以下，也从另一方面印证供需面的相对好转。

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