机械工业2010年运行态势分析及2011年展望

　　到2010年10月为止，机械工业经济运行形势较好。总体来看，同比增速呈逐月回落之势，但进入下半年后回落明显减缓，行业经济运行速度有高位企稳之势。预计11、12月仍将继续缓慢回落，但全年累计仍有望达到30％左右的高速增长。

中国机械工业联合会副会长　蔡惟慈

　　一　成绩亮丽，超出预期
　　1、产销全面高速增长
　　（1）工业增加值同比增速高居工业各行业之首。今年1-10月，机械工业实现工业增加值同比增长21.4％，比同期全国工业平均增速（16.1％）高出5.3个百分点，继续位居工业各行业之首。
　　（2）工业总产值同比实现超高速增长。今年1-10月累计完成总产值11.5万亿元，同比增长33.82％，其中9月、10月的月度产值均超过12 600亿元，创历史新高。在机械工业总产值中，汽车行业为314 716亿元，同比增长37.83％；非汽车行业为80 371亿元，同比增长32.16％。
在各分行业中，从总产值同比增长速度看，工程机械增速最高，为50.3％；机床、汽车、基础件、内燃机次之，为40％左右；仪器仪表、电工、文办、石化通用再次，为30％左右；食品包装机械、农机、重机较低，但也达到20％以上。从产值同比增幅变化趋势看，汽车行业同比增速回落较快；农机行业上半年增速下滑明显，但是进入下半年后增速开始企稳回升；其他行业增长速度相对平稳。
　　（3）月度产值水平也跃上了新台阶。从2010年3月起，月产值已经连续8个月超过2009年12月的11 237亿元的最高月产值记录。我国机械工业月产值已经稳定地跨上了11 000亿元以上的新台阶。
　　（4）产销率提高，销售形势不错。2010年1-10月累计产品产销率为97.63％，同比提高0.34个百分点。
　　（5）主要产品产量普遍增长。2010年1-10月，118种主要产品中，104种产量同比增长，14种下降。绝大多数主要产品的产量都实现增长；少数产品产量下降，主要是：大型拖拉机等部分农机产品，燃气轮机、水电设备等电力设备，金属轧机等冶金机械。各类产品中，数控机床产量为178 897台，同比增长66.85％。
　　2、经营效益创历史新高
　　（1）2010年1-8月，机械工业累计实现利润6 110亿元，同比增长63.59％。利润超常增长的主要原因，一是钢材价格处于低位，二是由于产销高速增长下规模效益充分发挥。
　　（2）税金总额2 802亿元，同比增长30.75％。
　　（3）主营业务收入利润率为7.06％，同比提高1.11个百分点，达近几年最高水平。
　　（4）企业亏损面同比下降3.8％。
　　（5）亏损企业的亏损额同比减少29.68％。
　　在各分行业中，从实现利润同比增长速度看：工程机械、汽车最高，均超过90％；机床、仪表、基础件、内燃机次之，为60％～75％；文办、石化通用、重型矿山、电工再次，为35％～45％。食品包装机械、农机较低，但也达到25％～30％。从利润增幅变化趋势看：汽车行业利润同比增幅下降最快，从1-2月的383％下降为1-8月的92％；其他机械工业利润增幅从1-2月的70％降为1-8月的50％，但是回落幅度明显小于汽车工业。汽车行业运行速度回落，权重下降，在机械工业38％，在机械工业利润增量中的占比从2010年1-2月的62％下降为1-8月的47％。
　　3、技术进步继续取得新进展，产品结构保持升级势头
　　（1）新产品发展势头良好。2010年1-10月，全行业累计完成新产品产值21　613亿元，同比增长35.21％，快于同期工业总产值33.82％的同比增速，说明目前全行业的技术创新活动比较活跃。
　　（2）高端装备自主创新继续稳步推进。
　　高档数控机床和基础制造装备专项已全面启动并开始取得一些创新成果。
　　大型先进压水堆核电专项也已开始实施，大型铸锻件和核电配套泵阀国产化取得明显进展。
　　高端装备出口呈上升势头。例如，发电设备出口已达年产量15％左右，上海电气集团10月28日与印度信诚集团签约出口36台66万kW超临界机组，合同金额高达82.9亿美元；10月18日太重出口俄罗斯的35 m２矿用挖掘机发运。上述事例从一个侧面展示了我国高端装备国际竞争力的明显提升。
　　特高压输变电设备自主化水平继续提高，如西电研制成功世界首台1 000 kV、1 000 MVA特高压（双柱）自耦变压器，达到国际领先水平，其单柱容量达到50万kVA的特高压自耦变压器打破了此前国际上特高压变压器单柱最大容量33.4万kVA的世界纪录；南瑞继保的特高压输变电控制保护系统开发平台达到了世界领先水平。
　　新能源设备的研发能力正在提高。例如，东方电机自主研发的福建仙游抽水蓄能电站机组转轮通过瑞士洛桑工学院的国际中立实验台测试，成功解决了转轮效率、压力脉动、空化性能等技术难题，达到了国际先进水平；大全集团研制成功了大型直驱式风电设备配套所需的变频控制系统，标志着这一关键技术已不再受制于人；自主研发的3.6 MW、5 MW等风电新机型纷纷问世。
　　高端仪器仪表研发取得新成绩。例如，后起之秀重庆伟岸公司的高端压力差压变送器年产量已达6万台，市场占有率已近10％，打破了该产品领域完全由外商主导的被动局面；长期依赖进口的输气管线用多声道超声流量计已自主研制成功。
　　(3)尤为令人欣喜的是，随着机械工业产业规模持续多年的高速发展，在“调整和振兴规划”等国家产业政策的强力导向下，量变正在引起质变，机械工业的技术创新活动有向纵深领域推进的迹象。突出表现在：一些过去长期受制于进口的关键零部件和特种材料的自主创新进展加快。
　　高端电力设备所急需的关键钢材和配套阀门自主创新势头喜人：北方重工依靠自制的3.6万t垂直挤压机，研制成功了超临界锅炉所急需的大口径厚壁无缝钢管；宜兴等地企业研制成功了大型火电和核电设备所急需的U形管，打破了国外企业的垄断；渤海重工管道有限公司研制成功超超临界机组电站用于主蒸汽管道的热挤压等径三通，以及用于高温再热蒸汽管道的热压弯头和用于主蒸汽管道的中频加热弯管等P92级钢管件，已可替代进口；舞阳钢铁公司采用电渣重熔工艺成功开发了300 mm厚水电机组用Z向钢板，填补了国内空白，可用于70万kW级水电机组制造，有望改变此类钢板依赖进口的局面。
　　超临界和超超临界火电机组配套阀门国产化率低的现状即将改变。目前国产化率为35％左右。1台60万kW机组需进口5 000万元阀门；1台100万kW机组需6 500万元；500多台高端阀门中90％依赖进口。在国家能源居组织支持下，现已确定了5个项目作为国产化依托工程，到2011年底大型火电机组配套阀门国产化率将提高到70％。
　　输变电设备国产化的瓶颈环节开始缓解。宝钢和武钢研制的优质冷轧取向矽钢片已在国产大型变压器生产中开始扩大应用；西电公司和特变电工基本建成了高水平的交直流高压绝缘套管卷制生产线，该类产品长期依赖进口的被动局面即将改观；上海华明50万V变压器用分接开关3个系列产品近日通过鉴定，打破了长期依赖进口的被动局面。
　　4、结构变化趋势与政策取向相契合
　　2010年1-10月，国有企业与非国有企业增速趋于均衡，国企总产值为26 816亿元，同比增长31.89％；民企总产值为61 217亿元,同比增长34.75％；三资企业总产值为24 154亿元,同比增长33.9％。大型和小型企业增速较快,发展势头不错,大型企业总产值为30 567亿元，同比增长31.39％；中型企业总产值为33 105亿元，同比增长28.19％；小型企业总产值为51 415亿元，同比增长39.3％。
　　总之，纵观2010年的行业发展大势，总体状况令人欣慰，应该给予积极评价。不但经济规模继续保持高速增长势头，而且随着实力的增强和认识的提高，自主创新出现向纵深推进之势。尤其是行业中少数骨干企业，在这些方面进展更为明显。于此可以看到我国机械工业振兴的希望。
　　二、某些趋势，值得关注
　　1、增长速度虽高，但已现逐月回落之势
　　进入下半年后回落速度明显趋缓，行业经济运行有高位企稳之势。从具体数据中可以看出，上半年机械工业总产值同比增速月均回落约2个百分点；6月以后回落速度明显趋缓，每个月回落0.5～1个百分点。按此趋势，全年总产值和销售收入比上年增幅预计在30％以上。从利润增幅变化趋势看，1-5月与1-2月相比，利润同比增幅回落54个百分点；1-8月与1-5月相比，同比增幅回落22个百分点，回落幅度比前3个月大幅收窄，与产值增速回落趋缓的走势相类似，利润增长速度也有在降幅趋缓后高位趋稳之势。
　　2、汽车业超高速增长向理性增长回归
　　2010年1-4月，产值同比增速高达60％以上，1-6月回落至50％以下，1-10月已回落到40％以下。如前文所述，汽车行业利润同比增幅从1-2月的383％下降为1-8月的92％。
　　3、部分企业过度竞争的后果开始显现
　　电线电缆等行业早已深受过度竞争之苦。由于2010年国家电网建设投资下降，变压器产能又扩张过猛，使变压器行业供大于求，恶性竞争愈演愈烈，价格大幅缩水，许多变压器企业很困难。与此相类似的是冶金机械制造行业，相关企业在2010年困难较大。
　　4、进口增速高于出口，外贸形势不容乐观
　　2010年1-9月，机械工业出口创汇1 882亿美元，同比增长34.33％；而同期进口用汇1 851亿美元，同比增长43.84％，增速高于出口近10个百分点。进出口贸易顺差由金融危机肆虐的2009年同期的114亿美元剧降至30.9亿美元，下降了73％。9月份当月出现贸易逆差2.69亿美元。
　　5、高端装备自主创新遭国际竞争对手阻滞
　　一方面，进口增长过快，大幅挤压了国产高端装备的成长空间；另一方面，一旦国产高端装备自主创新取得进展，国际竞争伙伴往往立刻由其垄断市场时的漫天要价，变为大幅降价，与我争抢订单，其阻滞我国向高端装备领域升级步伐的意图十分明显。
以上仅仅是分析了一些近期经济运行中突出的矛盾，至于行业发展中深层次的一些矛盾，如发展方式粗放、产业结构欠佳、创新能力不强、核心竞争力偏弱等，虽有程度不等的变化苗头，但远未真正缓解。
　　总之，尽管2010年1-10月机械工业经济运行数据十分“亮丽”，但行业经济运行中仍存在许多复杂乃至困难的因素，应引起我们关注。
　　三、预测全年，谨慎乐观
　　尽管同比增速逐月回落，但预计2010年全年仍可实现较高增长。
　　1、2010年1-10月的超高速增长已为实现全年较快增长打下了较好基础。
　　（1）关于全年产值的测算：前10个月累计已完成工业总产值11.5万亿元，已超过去年全年产值。前10个月的月均产值已达1.15万亿元，即使后2个月维持这一水平，全年产值也将超过13.8万亿元，可比上年增长28％以上；而后2个月的月度产值实际将高于1.15万亿元，因此2010年工业总产值增幅预计将可达到30％左右。
　　（2）关于全年实现利润的测算：前8个月累计已实现利润6 110亿元，月均763亿元；而2009年1-11月实现利润5 816亿元，月均530亿元。即使今年后几个月月均创利润下滑至上年水平，则今年1-11月实现利润也可达到7 700亿元，可比去年增长32％以上。如果后几个月月均实现利润达到700亿元左右，则今年1-11月可实现利润8 200亿元左右，可比去年增长40％以上。
　　2、目前多数企业订单比较饱满，基本可满足年内生产要求。
　　根据中国机械工业联合会对159家重点联系企业的问卷调查，它们1-9月累计订货同比增长32.25％，可基本保障今年第四季度的正常生产所需。
　　3、机械工业中权重最大的汽车行业虽在回落，但走势基本正常。
　　汽车产销增势虽逐月减缓，但全年产销增长20％已无疑虑。1-10月汽车产销量已接近1 500万辆，月均产销145万辆以上，后2个月只要月均产销量不低于120万辆，全年产销就将达到1 700万辆，全年产销量将比上年增长20％以上。
　　综上，我们认为机械工业2010年全年的业绩可持谨慎乐观态度。
　　预计后2个月经济运行的走势为：一是11、12月同比增速将继续缓慢回落；二是增速发生剧烈下滑的几率不大；三是全年累计较上年可以实现快速增长。
　　预计2010年全年机械工业产销增速可达30％以上，利润增长可达40％左右；出口创汇增速可达30％左右，但对外贸易顺差将比上年下降70％左右，预计只能达到30亿美元左右。
　　四　展望明年，任务艰巨
　　2011年是“十二五”的第一年，也是中共中央明确建议将“科学发展”作为国民经济和社会发展主题的第一年。承接“十一五”尤其是近两年实施行业调整和振兴规划以来的良好发展势头，机械工业有望实现由2010年的超高速增长向平稳较快增长的转变。但实现这一目标也有很多困难，对此必须有足够的估计。2011年实现较快增长面临诸多困难。
　　1、投资增幅下行，投资需求不乐观
　　金融危机后国家所采取的4万亿元投资刺激措施高峰已过，2011年基本建设势头很难在已经推得很高的基数之上继续大幅增长。估计全社会固定资产投资增长速度在2010年以来已经逐月下行的基础上将继续趋缓，因此对投资需求不可过于乐观。机械工业2004-2009年固定资产投资增长速度大体都在40％左右。2010年1-10月完成固定资产投资14 961亿元，同比增长速度已下降至29.86％。固定资产投资增幅的明显下降，预示机械工业自身对投资类产品的需求增势趋缓，这对2011年行业经济运行速度将会产生一定减缓影响。
　　2、汇率看涨，将削弱我外贸竞争力
　　加之对外贸易摩擦增多，出口市场前景不容乐观。人民币2010年6月重新启动汇改以来，兑美元汇率已升值约3％，近日已突破6.63，为近几年来最高位，预计还将继续上行。机械产品进口将因此而继续高速增长，高端装备的自主创新困难将更大；而中低端机械产品的出口竞争力也将因此而进一步削弱。此外，对外贸易摩擦急增，也加大了出口困难。2010年机械行业进出口贸易顺差急剧减少就是明证。预计2011年机械工业外贸形势难以乐观。
　　3、汽车消费税优惠政策到期，相关消费增长将降温
　　汽车购置税按7.5％征收的优惠政策于2010年底到期，这必将刺激2011年的一部分购车需求提前到2010年底释放，进而在一定程度上影响下一年度的汽车产销。而2011年拟议中的车船税上调也将抑制汽车消费增长。鉴于汽车行业在机械工业中的权重已达30％左右的高位，故上述态势对机械全行业经济运行的影响不可小看。此外，农机购机补贴的激励效应也在逐年衰减。
　　4、全球经济正进入新的不确定阶段
　　由美国带头、日本等跟风形成的所谓“量化宽松”货币政策之风，导致国际金融市场流动性泛滥，主要货币汇率过度波动与无序调整，推动新兴经济体汇率上升，热钱涌入；国际市场大宗商品价格快速走高；发展中国家输入性通货膨胀甚至资产泡沫风险激增。
　　5、货币政策有由宽松转向稳健的迹象
　　在美元超额投放以及大幅贬值的背景下，我美元外汇储备面临汇率损失危险；人民币升值压力加大；但人民币的升值又可能刺激热钱涌入。我国货币政策自主性面临严峻挑战。对于通胀压力、热钱流入、人民币升值这三个相互纠结的难题，如何趋利避害，颇难抉择。2010年10月CPI同比上涨4.4％，涨幅超出人们预计，创25个月来新高；由于存款实际上处于负利率，人民币利率时隔34个月后再度恢复上调，有专家认为年内还可能再次加息。此外，存款准备金率一个月内两次上调，年内已是第四次上调，现已达到金融危机前近18％的最高水平。这些举措显示了货币政策开始由宽松转向稳健、乃至适度收紧，这将令2011年宏观经济运行环境趋紧。
　　6、机械工业2011年实现较快增长面临诸多挑战
　　（1）2010年基数太高，2011年继续实现增长很不容易。
　　（2）2010年增速逐月下行的惯性将对2011年的增速有不利影响。
　　（3）主要分行业中，汽车、工程机械等“引擎”行业由于2010年基数太高，2011年如想继续增长困难很大；而发电设备、重型机床等2010年形势尚好的行业2010年新订单明显下降，将累及下一年度的运行。
　　（4）2010年钢材价格相对较低，成就了机械行业的低成本环境。在全球大宗商品价格快速上扬的背景下，预计2011年钢材、有色金属等主要原材料价格很可能重拾升势，从而将推高机械行业成本。
　　（5）目前机械工业总体销售形势虽还不错，但2010年以来，全行业的“存货”和“产成品”增幅在逐月攀升。这一趋势表明，上半年火爆的销售势头正在回归常态。它们已经传递出了经济运行速度将逐渐趋缓的信号。
　　（6）同样令人不安的是，下半年机械产品销售率出现反常的逐月下降之势。这一趋势与往年逐月上行的惯例正好相反。从中我们也感受到了机械产品销售难度正在加大的信息。因此，对2011年的经济运行应多一点冷静。
　　（7）持续多年高速增长的固定资产投资，已使中低端机械产品的产能严重过剩。在2011年需求增速趋缓的形势下，供过于求的矛盾必将更加尖锐。压价竞争和成本上扬相叠加，压力可以想象。在此压力下，预计2011年全行业利润率必将下滑。
　　（8）2010年下半年新产品产值增速虽仍保持了高于总产值增速的态势，但令人忧虑的是，高出的额度正逐月减少。统计规律表明，通常在经济复苏乃至进入高速增长的初期，新产品产值增速明显高于总产值增速；而经济增速下滑时，新产品产值增速则下行。因此，新产品产值增幅的趋缓也先导性地向我们警示：当前机械工业的经济运行形势正在发生降温变化。
　　总之，对2011年行业发展的前景既要充满信心，又要对挑战有足够的思想准备。在主观指导方针日益明确指向转型升级，以及客观环境和市场压力日益加大的双重作用下，我们预计通过全行业的努力，2011年机械工业将会实现由超高速增长向平稳较快增长的过渡，为“十二五”进入更为健康发展的新阶段开个好头。具体来说，有如下几点估计：（1）2011年机械工业的经济运行速度与2010年相比将明显下降，产销增速估计将回落至15％左右，而利润增长速度的回落幅度将更大；尤其是2011年第一季度机械工业同比增速似不排除再现低点的可能。（2）汽车、工程机械、机床等2010年实现超常增长的行业2011年发展速度将明显回落，但全年仍有望实现10％左右增长，输变电设备、水电设备等行业有望逐渐走出2010年的低迷行情，呈现日渐上行的态势。（3）在经济运行速度正常回落的同时，机械产品结构升级将更为自觉，企业并购重组将更趋活跃，高端装备自主创新势头将更为强劲，资金投入将日益转向研发试验领域，向基础瓶颈环节的冲击力度有望逐渐加大，外贸出口升级步伐加快，进出口贸易经艰苦努力可能基本平衡，我国在国际同行中的地位有望继续提升。
　　五、抓住机遇，迎接挑战
　　中央在最近召开的五中全会上已经明确指出，“十二五”要加快培育战略性新兴产业。在已经明确指出的7个战略性新兴产业中，包括了“高端装备制造业”。这对促进机械工业实现科学发展、确保2011年行业平稳增长是非常宝贵的机遇。机械工业一定要深刻领会这一精神，认真抓住这一机遇。2011年是“十二五”规划期的第一年，机械工业一定要开好头、起好步。全行业要结合机械工业的实际，认真贯彻科学发展观，紧扣“高端、创新、基础、融合、绿色”这十个字，做好结构调整这篇大文章，争取使全行业继续保持平稳较快的增长。
　　结合行业的实际情况，我认为机械工业“十二五”践行科学发展观必须：主攻“高端”、致力“创新”、夯实“基础”、狠抓“融合”、追求“绿色”。所谓“高端装备”，除了新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、新材料、新能源汽车等六个新兴产业需要的专用高端装备外，主要指高档基础件和关键零部件、工业自动化系统、高档数控机床与基础制造装备，以及由上述基础支撑并集成的典型智能化装备和高效生产线。
　　六、对机床行业的几点看法
　　1　机床工业的进步喜人
　　国内市场占有率已由“十一五”初的约40％提高到了2009年的约70％；机床无故障工作时间已由“十一五”初的约400 h提高到了2009年的约800 h；数控金切机床产量由2005年的不到6万台猛增到2009年的14.54万台；超大超重型机床的自主创新成绩尤其丰硕。
　　2　对成绩不宜估计过高
　　高档国产机床仍未建立信誉，多数用户仍宁愿高价进口而不愿承受购置国产机床的风险，支撑高端产品良性发展的市场氛围及配套支撑基础还未形成。高端数控系统、功能部件、刀具、应用软件的自主化产业能力严重落后于主机的发展。
　　3　要警惕形势发生逆转
　　一般加工和总装能力扩张过猛，孕育着巨大的供大于求风险，行业有可能限于恶性循环的困境。超大超重机床厂点增加太多，投入力度太大。而超大超重机床的需求相对有限，生命周期相对较长，要警惕这一市场盛极而衰。
　　4　必须抓住“高档数控机床与基础制造装备专项”（即04专项）专项机遇
　　（1）关键在于提高可靠性。在如何对待产品水平和质量的关系上，比较普遍的倾向是重视前者而不太关注后者。在各种展览会上，可以见到许多显示水平如何先进的产品。但与此同时，不少企业对普通产品却缺少精益求精的态度。这种轻视质量的做法已经给用户留下了国产机床可靠性不高的固有印象，我认为这已成为我国机床行业的致命伤。
　　（2）基础在于数控系统、功能部件和应用软件的自主创新。
　　（3）解决之道在于为用户着想，建设试验条件，完善出厂前的试验。与电工行业相比，机床行业的研究试验条件太薄弱。即使是行业中的骨干企业，也极少有关键部件可靠性的研究试验条件。近年来机床行业投资力度不小，企业的厂房、加工设备和总装条件有了极大改善，但却仍然鲜见在研究试验方面有多少投入，非常令人失望。不重视研究实验，焉能改善？“要做机床用户的总工艺师”曾经是机床行业的一个口号。问题是怎样才能真正做到这一点？不少机床企业不重视本厂产品的使用工艺试验，没有完善的工艺试验室，不能发现和排除产品的缺陷尤其是早期故障，更不能针对用户的加工对象提供更好的工艺软件。这与国外先进厂商形成极大反差。
　　“04”专项为机床行业振兴提供了极为难得的机遇。希望有关企业抓住这一机遇，在国家资金和政策的强有力支持下，切实针对机床行业的要害问题对症下药，夯实基础，提高数控系统、功能部件和刀具水平自主化能力；强化关键部件的研究实验，重视机床整机的工艺软件开发，切实提高可靠性，树立国产高档机床的品牌信誉。
 

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