当前,国内CAD领域竞争形势比较明朗:一是国外大厂商蚕食大量市场份额;二是国内具有竞争力厂商的抢占;另外,二次开发厂家也加入该市场领域的争夺,使得市场竞争呈现日趋剧烈之势。
涉及CAD领域二次开发厂家与专业CAD厂商虽然在市场和销售方面存在着竞争关系,但二次开发厂家的产品线比较广,而且多与专业CAD厂商有合作关系,虽然在一定程度上给专业CAD厂商带来影响,但直面的激烈竞争更多存在于国内外专业CAD厂商之间。
因此,CNSN咨询此次针对行业中几个领头厂商作了一个横向对比。本文数据信息取自公开资料,以及从厂商获取的一些资料,并与相关厂商进行过沟通。
对比对象:Autodesk、达索、CAXA、浩辰、中望
CNSN咨询从厂商规模(包括人员规模、研发情况、著作专利等)、网络受关注程度、销售业绩(包括国外情况)三个方面展开,对其进行了简单对比分析。
厂商规模和研发投入:国内外厂商差距较大
CNSN咨询从厂商众多规模中选择了几个有代表性的数据,其中包括人员规模、研发人员数、研发中心、著作专利权。
在这几项中数据可以看出公司大体规模以及对研发投入的力度,对研发重视程度也将直接关系到产品的应用性与创新性。
根据数据显示,Autodesk、达索在人员规模上拥有巨大优势,国内外厂商在全球的市场规模上仍存在很大差距。
而CAXA、中望和浩辰相比较而言, CAXA研发人员数最多,占其总人员数量的近45%,浩辰与中望人员总数相当,但前者研发人员占到总数的50%,后者研发人员比例不到总数40%。此外,资料显示,浩辰研发中心只在国内苏州和北京,CAXA与中望在海外各有一处研发中心。从人数看来,浩辰投入科研的力量相对集中,但海外的步伐相对慢了一些。
此外,据公开资料显示,国内厂商CAXA、浩辰、中望所拥有产品著作权分别为56、60、28,产品著作权一定程度上是对自主知识产权的证明,间接反映厂商在研发创新上取得的成绩,这与厂商研发投入是分不开的。
用户关注度:CAXA遥遥领先
百度指数是以百度网页搜索和百度新闻搜索为基础的免费海量数据分析服务,用以反映不同关键词在过去一段时间里的“用户关注度”和“媒体关注度”。企业关键词百度指数反应出企业网络关注度。
这里CNSN咨询分别以用户对企业关注度最高的关键字合理进行了统计。关注时间范围取在2010年1月至9月。
从统计数据可以很直观看出,CAXA、中望CAD、Autodesk分别受到较高关注,远高出浩辰。而从关注趋势增长来看,目前,浩辰与Aotudesk在网络上不论媒体还是用户的关注程度有所上升。尤其浩辰近一个季度和一个月中受到更多媒体关注,这也和公司加大宣传和在媒体面前的曝光率有关。
值得说明的是,达索在百度指数搜索当中,并没有出现与达索相关的中英文关键词指数。曝光率极低的表现和达索的实力不吻合,或许这与达索在国内宣传力度有直接关系,因此,CNSN咨询建议达索系统加大曝光传播力度,辅助其产品在国内销售、营销。
此外,浩辰在网络上的关注程度有所上升与近期的一篇负面的收购传闻有一定关联。
销售业绩:欧特克处“垄断”地位
CNSN咨询针对销售业绩和整个市场规模及布局对CAD厂商进行了统计。其中销售业绩与规模可从正版注册用户数目和09销售收入及年增长情况进行对比分析。
从09年销售收入看,Autodesk、达索仍然是占据大部分市场,均有几十亿美元的销售收入。CAXA以2亿元营收领先于国内厂商,浩辰、中望分别排在其后。正版注册用户数量在一定程度上也正反映销售情况。
另外,CNSN咨询了解到,此销售收入确实真实反映各厂商的市场情况,不论从企业规模、产品线范围上均能够得到验证。
而在年销售业绩增长对比上,中望近年复合增长速度最快,达到60%,其他厂商基本保持20%-30%稳定的增长。此增长情况一方面说明公司发展速度,但仍然存在局限性,用户越多,基数也越大,提高增长将会更加困难。
本国外的市场仍然是厂商市场构成最重要的部分。CNSN咨询简单从销售的国家、代理商或经销商数以及海外收入所占比例进行分析。对于CAXA、中望、浩辰同在国内的厂商更能说明海外市场情况。
从数据能够看出,浩辰产品虽然销往国家和代理经销商数较少,但海外收入占总收入比例最大,浩辰更注重本国外市场。值得一提的是,国内厂商中望近日收购美国3D技术领先的厂商VX,对中望来说,一方面使VX先进产品技术融入国内。另一方面,能够借其拓展国外市场。
但业界也出现质疑声音,中望收购VX可能利用其三维产权声望带动二维销售,以拓展海外市场为目的的成分少了一些,类似“炒作”战略成分多了一些。毕竟进入三维领域需要二维的技术基础,对于中望收购VX,可能会存在功能整合和接口的问题,因此其销售模式是打包销售,还是分开销售也受到各界关注。暂且不论怎样,中望在未来表现将是最好说明。
此外,引起我们注意的是,与其他厂商不同,CAXA重点只在国内市场发展,海外市场尚属起步阶段,对于何时加大海外投入也是各界所关注的。国外市场仍是值得拓展的庞大市场,其发展空间巨大,海外企业观念更加的成熟,更看重产品的可用性以及真正给企业带来的价值。
CAD厂商品牌影响力:Autodesk、达索、CAXA依次位列前三
综合上述三大方面数据分析,CNSN咨询得出以下几点结论:
1.从CAD厂商多产品线比较来看,Autodesk、达索、CAXA处于绝对领先地位。
2.从单一CAD产品来说,国内外厂商差别较大,Autodesk、达索仍为主导,其次为CAXA、浩辰、中望。CAXA以其市场规模、销售收入在国内厂商排在首位。浩辰与中望销售业绩不分上下,但中望受到用户更多的关注,这也为获得广大用户点奠定基础。相比之下浩辰更加务实,在网络关注远逊于其他厂商情况下,同样取得不俗业绩。说明浩辰具有更大成长潜力。但要在竞争中占到有利的位置,显然应该加大宣传力度,加强品牌建设。
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