航运市场可谓冰火两重天,成半喜半忧状。集装箱运价摆脱一跌再跌的窘境,出现全面上扬;但在干散货运输方面,意外出现运价指数跌破三千点的窘境;国内沿海运输市场更是在电煤抢运的背景下忙成一片。
集装箱运价全面上扬欧线创历史新高1月29日,上海航交所中国出口集装箱综合运价指数报收1058点,较去年12月上涨6.4%,同比上涨 18.6%。
受全球经济逐渐回暖,往年的集装箱运输淡季未显现,贸易量继续恢复性回升,支撑中国出口集装箱运价继续上扬,除近洋航线外,欧洲、地中海、北美等主流航线运价全面上涨,拉动综合指数小幅上升。截至1月底,上海至欧洲航线运价为1992美元/TEU,已经超过金融危机前水平,创历史新高;上海至美国西部航线运价达到1988美元/FEU,也达到盈亏平衡点;上海至美国东部航线运价为3081美元/FEU,日本航线为311美元/TEU,均有一定提高。由于市场回暖趋势明显,班轮公司正酝酿下一步运价调涨计划。虽然运价近期拉升较快,但市场仍难言乐观,运力过剩困局仍未有多大改变,“停航保价”一定程度上掩盖了市场的低迷。据统计,截至1月4日,全球闲置集箱船折算运力为151万标准箱,占总运力的11.6%,较上月有所上升。为了减少燃油成本和消化过剩运力,一些班轮公司宣布减速运营,并有范围扩大的趋势。
1月底,反映集装箱运输景气度的另一指标,集装箱租赁指数(HRCI)2月3日为340点,较去年最后一个交易日上涨1.8%。
运力投放加速干散货运价指数跌破三千
1月28日,波交所干散货综合运价指数(BDI)报收于2848点,较去年12月下降5%。其中,海岬型船报收于3494点,较去年12月下降 10%;巴拿马型船报收于3420点,较去年12月下降4%;大灵便型船报收于2271点,较去年12月上涨2%。
市场难以承受新增运力提速,1月份上、中旬,国际干散货运价指数持续疲软,3000点上小波幅震荡,月底破位下行,创去年10月来新低,市场再次陷入低迷。由于铁矿石价格推动的钢铁价格上涨,进入新的一年开始出现滞涨,钢厂的利润再次受到挤压,而国内主要港口铁矿石库存出现增长势头,据“我的钢铁网” 数据显示,截至1月22日,中国主要19家港口进口铁矿石库存已达到6742万吨,创下近3个月以来的新高。利润下降,库存上升,特别是上旬国家调高银行准备金率,加大了市场调控预期,观望情绪开始浓厚,交易量下滑。而运力增长速度仍在持续。据克拉克森统计,去年第四季干散货船舶净增1312万载重吨,是全年的最高水平。SSY公司也同样表示担忧,据《航运市场评论月刊》披露,今年海岬型(10万~22万载重吨)交付量为288艘、4960万载重吨,超大型矿砂船(22万载重吨以上)交付量为18艘、500万载重吨。如果不考虑撤单和兼运船加入干散货营运市场等情况,预计今年新造船交付量将占现役海岬型船队总量的32.7%,船队增幅为24.6%。在全球经济没有实质性好转之前,如此巨大运力投入,市场将不堪重负,所以能否像集装箱运输市场那样有节奏释放运力,已成当前干散货运输市场的当务之急,也是决定今后运输市场趋势关键所在。
澳洲和巴西至中国铁矿石运价分别为10.5美元/吨和26.1美元/吨,环比分别下跌4.6%和3.7%。
电煤抢运告捷沿海运价高位回落2日3日,上交所发布的沿海(散货)运价指数报收于1518点,较去年12月下降18%,同比上涨28.8%。
去年第四季,南方经济恢复加快,取暖用电快速增长,用电量已超过夏季最大负荷量,南方电厂特别是华东地区用煤频频告急,为此党中央和国务院高度重视并作出重要指示,交通运输部立即组织贯彻,掀起抢运电煤高潮,港航企业经过近月的拼搏抢运,煤炭紧张状况逐渐缓和,电厂库存有所提高,再加上年度大合同签订工作基本结束,资源和运力保障预期得到巩固,煤炭需求开始出现降温,秦皇岛煤炭价格回落。1月份,成为港航作业最大困扰的大雾天气较上月大为减少,前期大量聚集在港口的船舶开始出现松动,呈现逐渐减少的迹象,主要表现在最大的煤炭中转港———秦皇岛港,锚地船舶已从最多的170艘左右,下降到1月底的70 艘左右,拥堵现象有所缓和,船舶周转开始加快。受需求下降和运力释放影响,1月份沿海散货市场运价高位下滑,其中中等距离航线下降幅度较大,秦皇岛至上海及天津至上海运价较上月下降了二成半,而远距离的秦皇岛至广州航线下降不到二成。本轮沿海运价上升行情,虽然由于抢运未能延长到春节而提早结束,但相比 2008年的冰雪灾害市场表现,无论上涨幅度还是持续时间均比较突出。2月3日,上交所发布的煤炭运价指数为1809点,较去年12月下降2.5%。其中;秦皇岛至广州、上海运价分别为76元/吨和52元/吨,环比分别下降17%和27%。
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