风电产业已进入全面竞争阶段

　　世界风电总装机容量已经连续10年保持20%以上的增长。截至2008年底，世界风电总装机达到了12119万千瓦,相比2005年的5902万千瓦已经达到了翻倍的水平，其中，仅2008年就增加了2726万千瓦,增幅达到了29%。美国新增835万千瓦，总装机超越德国，排名世界第一，中国新增630万千瓦，超越印度，跃居亚洲第一。

　　在我国目前的电力体制和政策扶持力度下，我们毫不怀疑我国未来风电发电装机的继续高速增长。结合以龙源为代表的风电公司的发展规划，预计2009年我国风电新增装机在1000-1200万千瓦，2010年以后的年均新增装机有望维持在1000-1200万千瓦，乐观的话，至2020年装机可达1.5亿千瓦。

　　随着我国风机制造业的迅速崛起，国内厂商的市场份额迅速扩大。外资厂商与国内厂商的份额比已经从2006年的1：1下降至2008年的1：3。与此同时，国内风机制造业的竞争逐步加强，国内前5大生产商的市场份额从2006年的90%下降到2008年的75%。

　　最近的第六期风电特许权招标结果显示，我国风电制造业的竞争已很激烈。相比第五期的招标，华锐、金风、东汽仍占据主要份额，但是湘电股份、广东明阳等新进企业也占据了部分份额。迫于竞争压力，第六期招标各厂商的中标价格与第五期相比明显降低。比如金风科技本次的中标价格平均为809.86元/台，与2008年第五期中标价格相比，下降16%，远超过其原材料的下降幅度（6.5%左右）。按照德国、西班牙等市场的经验，市场必将洗牌，最终排名靠前的几家风机制造商将占据绝大部分的市场份额。第六期特许权招标的结果，预示着国内风机行业洗牌已渐行渐进。激烈的价格战必然导致未来几年风机整机制造业毛利率走低。

　　叶片方面的产业格局也发生了显著变化。国内企业迅速赶超外资企业，而中复连众迅速赶超保定中航惠腾。尽管新增叶片生产厂商众多，但大多数仅限于概念炒作，实际进行大规模生产的企业数量非常有限。随着整机功率的提升，叶片的尺度也逐渐向大型化发展。从2008年开始，单片长度为38米左右的1.5MW叶片成为主流。而中国三类风区众多，估计从2009年开始，市场对大尺度叶片的需求将明显增加。另外，从2010年开始将出现对单片长度约50米的3.0MW叶片的需求。随着叶片尺度的增加，其设计和制造难度将剧增，没有技术优势的企业很难参与竞争。

　　风电产业已进入全面竞争阶段，今后将更加残酷。随着风机的大型化，对载荷和控制的要求提高，研发和制造的难度都将急剧上升，缺乏资本实力和技术实力的企业很难跟上产品更新换代的步伐，最终必将被淘汰出局，寡头垄断的局面不可避免。

　　高质量的零部件将继续成为行业的瓶颈。预计2009年主要零部件的供应仍然偏紧，特别是高质量的零部件，如大尺度和高效率的叶片、高可靠性的变速箱等仍然稀缺，部分要求较高的零部件，如主轴、主轴轴承、变浆轴承、控制系统等仍要依赖进口。

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