2013年上半年中国机床工具行业运行简析

　　【编者按】2013年上半年我国机床工具行业延续了2012年底的趋势，增速低位徘徊。由于投资增速明显回落，全年经济运行走势仍不明朗。在激烈的市场竞争中，机床工具行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾已有所改善，但尚未有效缓解，国产低端产品需求大幅减少，中高档机床需求缓慢上升。继金融危机后进口首次出现两位数负增长，但因基数大，进口额仍处高位。国际市场继续呈现不同程度复苏，机床工具产品出口继2012年走势增速继续回落。
1~5月机床产销情况调查数据：
　　1~5月份完成产品销售收入2963.9亿元，比同期增长15.1%，其中私人控股企业完成2220.3亿元占总额的74.9%；三资控股企业完成301.8亿元占总额的10.2%。
　　1~5月份完成利润总额159.8亿元，比同期增长6.1%，其中私人控股企业完成130.4亿元占总额的81.6%；三资控股企业完成19.7亿元占总额的12.3%。
　　1~5月份生产金切机床30.9万台，比同期降低4.9%；生产数控金切机床8.1万台，比同期降低6.9%。1~5月份机床工具大行业金切机床中的数控机床产量占金切机床产量的26.0%，同比降低0.6个百分点。
　　1～5月机床工具行业完成出口交货值149.7亿元，同比增长4.4%。工量刃具行业中的切削工具行业出口交货值达30.2亿元，占机床工具行业出口交货值总额的20.2%。
　　1~5月份机床工具行业完成固定资产投资额1063.8亿元，同比增长18.8%，1~5月份机床工具行业新增固定资产551.4亿元，同比增长32.6%
1~3月经济指标完成情况及进出口统计
　　1. 国统局统计口径行业主要经济指标
　　（1）机床工具行业
　　机床工具行业累计实现产品销售收入1653.3亿元，同比增长13.6%；机床工具行业实现利润84.4亿元，同比增速为0.7%；机床工具行业本期累计固定资产投资完成额同比增长19.2%，比2012年同期增速减少6.3个百分点。
　　（2）金切机床行业
　　金切机床行业实现产品销售收入308亿元，同比增长5.6%；金切机床行业实现利润7.0亿元，同比减少4.8亿元；金切机床产量为172303台，其中数控机床产量达到40328台，分别比同期增长-9.3%和-13.7%。
　　2. 重点联系企业统计口径主要经济指标完成情况
　　金切机床产值同比增长-12.1%，其中数控金切机床产值同比增长-4.4%。金切机床产品销售收入增长-2.8%。金切机床产量同比增长-20.4%，其中数控金切产量同比增长-6.3%。成形机床产值同比增长-5.1%，其中数控成形机床产值同比增长-0.1%。成形机床产品销售收入同比增长-4.4%.产量同比增长-24.9%，其中数控成形机床产量同比增长-7.8%。滚动功能部件和机床附件两个小行业工业总产值下滑幅度最大，同比增长分别为-30.2%和-28.1%，其销售收入分别同比增长-18.6%和-24.2%；机床电器和量刃具小行业产值分别同比增长-8.0%、-3.4%，其产品销售收入分别同比增长-11.1%和-4.8%；数控系统小行业产值微增2.6%，产品销售收入同比增长-18.5%；超硬材料行业增长突出，产值同比增速为21.7%，收入同比增长21.1%。
　　3. 机床工具产品进出口情况
　　机床工具产品累计进口40.5亿美元，同比增长-13.5%。其中金属加工机床进口27.0亿美元，同比增长-14.5%。金属加工机床中，金切机床进口21.5亿美元，同比增长-15.2%；成形机床进口5.5亿美元，同比增长-11.8%。
　　机床工具产品出口20.9亿美元，同比增长0.3%；其中金属加工机床出口6.8亿美元，同比增长7.6%。金属加工机床中，金切机床出口4.1亿美元，同比增长-4.5%；成形机床出口2.6亿美元，同比增长34.1%。
机床工具行业运行特点分析
　　1. 运行趋势基本止跌企稳
　　通过对一些企业的调查显示，大多主机厂一季度运行有其共同点，即1月、2月形势较差，3月份中档机床有所好转，低档产品恢复性微量反弹，重型机床下滑严重。后市虽不明朗，但投资等积极因素已显示出市场止跌迹象。新增订单显示，截止到3月份新增订单已经连续22个月为负增长，但降幅已从之前的两位数迅速收窄至1.8%；3月末在手订单降幅为17.3%，也有所收窄。由此可以初步判断市场基本探底企稳，但是是否能稳步回升向上仍需观察。
　　2. 市场需求迅速升级，结构矛盾日益凸显
　　近年来制造业产业升级步伐加快，但我行业的产业和产品结构不适应市场需求的矛盾等问题日益突出。主要体现在：对于不同用户领域的新需求难以胜任。例如：新的内燃机排放标准带来的新一轮的设备更新；航空航天领域，军工领域的高、精设备和专用设备；通用机械领域的自动化成套解决方案等，多数企业面对这部分市场需求，却力不从心。主要因素有三：一是中、高档产品竞争力薄弱；二是产能结构与市场需求结构失衡；三是产业链不完整。
　　3. 进口增速下滑，但绝对值仍处于高位
　　尽管进口出现负增长，但由于基数大，进口绝对值仍处于高位。
　　进口负增长的原因有三。一是进口机床对市场低点的滞后效应。2012年国内机床行业运行走势先高后低，以金切机床行业为例：从4月份开始至9月份，产值一直处于谷底，这也从一个侧面反应出国内市场需求处于低位。而进口机床一般存在半年以上供货周期，所以从2012年四季度开始机床进口进入下滑通道，故2013年一季度机床进口额呈负增长，反映了当时市场的低迷状态。
　　二是用户产业升级，带动需求向高端产品发展，但市场整体下滑，使在进口中占比大的中档机床进口减少。金属加工机床进口来源显示：一季度我国机床进口平均单价提升了5526美元；从德国和美国机床进口额同比增长均超过20%；而从韩国进口机床金额同比减少40%、日本减少34%、中国台湾地区减少26%。整体市场结构变化，是以中档机床为代表的韩国、中国台湾地区进口额下降的主因。但是从日本进口的迅速下滑可能还有其他因素。
　　三是受国内市场下滑影响，零部件及刀具用量减少。我国机床行业本身需要进口的功能部件和零部件进口同比减少22%；作为易耗品的切削刀具进口同比微跌1%。
　　4. 出口增速继续下滑
　　我国机床工具出口增速从2012年伊始就明显处于下行通道，2013年全年很难有乐观的估计。前3个月的正增长很大程度是由于大型成形机床成套设备出口所致，不具备持续性。除此以外，金切机床出口已负增长，单价也有所降低。值得关注的是，附加值较高的数控金属加工机床出口的主体是外资企业，份额已接近四成，且出口平均单价是整体均价的2.6倍。出口市场中，美国同比增长68.2%，俄罗斯也有不俗的表现，拉美地区的墨西哥、委内瑞拉继2012年快速增长后，2013年势头不减，成倍增长。上述地区增长较快的机床产品主要是成形机床。
我国机床在困难中，不断成长不断完善
　　1. 国产高档机床市场需要进一步培养
　　中低端机床工具市场需求萎缩已长达两年，大多数企业加大了产品结构调整的力度，推出了中高档产品和适应高效生产的生产线产品，但大多未能批量进入市场。本土企业品牌影响力不强，对高端用户工艺了解不深入，以及尚未通过现代化的服务手段提升服务效果等原因，致使国产高档机床难以形成成熟的商品。因此，目前如何利用好政策和市场引导，使企业的产品开发机制进入良性循环是当务之急，有助于中高档机床真正进入市场。
　　2. 机床工具行业必须和主要用户行业共同成长
　　纵观德国、日本、韩国机床工具行业的发展史，都是和汽车行业同步崛起的。而我国汽车业汽车发动机、变速箱等关键零部件的加工，都是引进的国外生产线。我国机床工具行业并未因汽车行业的高速发展，而获得质的大幅提升。所以，尽管汽车是机床的最大用户行业，但事实上，核心领域一直主要被进口产品占领。新的排放标准出台，意味着新一轮的产业升级和新装备的投资。我行业企业须紧跟用户领域新的需求，集中企业，甚至行业最优良的资源，追赶用户的发展步伐，实现与用户行业共同成长，从而拓展市场份额。
　　3. 大陆企业采购零部件价格高于台、韩企业，影响大陆中端产品竞争力
　　由于大陆企业产业化水平不高，一次性零部件采购量较少，以及经销商控制价格等因素，大陆企业无论是进口欧美日零部件，还是中国台湾零部件，采购价格均高于中国台湾、韩国企业20%~30%。这使得国产机床整机价格不仅无优势，而且有高于台、韩机床的趋势。
如果大陆企业不能有效解决零部件的采购价格，随着大陆人工成本的上升，我们将无任何价格优势可言。而且由于企业的利润率相差较大，我们很难进入一个良性循环的状况，差距将越来越大。国内劳动力成本提高和人民币升值引起的生产成本上升，导致我国企业竞争力在逐渐减弱。
　　编后记：

　　从上半年行业走势与市场需求情况可以看出，中高端市场需求，特别是航空航天、铁路、汽车等行业对高端产品市场拉动较为明显；由于我行业产业结构和产品结构特点，行业低端产品的产能过剩仍较为严重；尽管市场信息量开始增多，但真正实现销售还有待时日，虽目前可以看到行业经济运行下行走势已经出现企稳势头，但是市场前景并不明朗。

（国际金属加工网：吕梦然）

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