2013年中国汽车行业预测与展望分析

　　汽车产业作为我国经济的支柱产业，能够带动消费的换代和升级，未来几年仍将得到较快发展。预计2013年、2014年、2015年国内汽车销售增长率将分别为13%、24%、21%。在2012年5%的增长水平基础上，2013年我国汽车销售增长率达到13%有较充足的保证，预计行业利润总额同比将增长18%以上；而2014年、2015年中国汽车工业将会迎来又一个年均超过20%增长的两年“黄金时间”，届时，中国汽车工业将达到顶峰，销售量会达到3500万辆左右（包括出口及国外产量）。 

　　数据显示，2012年，我国汽车累计产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比增长4.63%和4.33%，比上年同期分别提高了3.8个百分点和1.9个百分点。其中乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆，同比增长7.17%和7.07%；商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比下降4.71%和5.49%。 

　　2013年，预计乘用车将保持平稳增长，商用车将恢复性增长，重卡可望保持正增长，大中型客车行业可望表现较好。从时间窗口判断，明年3月初汽车板块可能转好。 

　　政策向2013年延伸 

　　2012年下半年以来，部分刺激汽车消费的政策比如节能汽车补贴、汽车下乡、以旧换新、新能源汽车补贴等政策力度有所加大，从而保证了汽车销售增长率不断提高，但总体力度仍不如预期。

　　我们预测，一些政策可能会延伸到2013年，比如校车准入、大中型客车以旧换新补贴、新能源汽车补贴等政策将逐步加码。 

　　2013年，在校车从生产到使用的各链条理顺的情况下，校车需求将面临较大程度的释放；在城市公交系统建设大力推进下，公交客车企业获支持力度将加大，对大中型客车方面的扶持政策力度也将加大；节能汽车补贴、汽车下乡、以旧换新、新能源汽车补贴等政策的范围和力度也会适度加大；节能减排的主要任务会转向汽车保有量上，强制更新报废力度将加大。 

　　但是，特大及一些一线城市的交通、污染压力将更为严重，限购、限行仍会出现，部分城市的部分区域会试点收取拥堵费等措施。因此，冀望2013年汽车市场出现2009年、2010年的政策支持力度是不现实的。 

　　市场需求更加旺盛 

　　决定汽车消费的因素主要有：城乡居民收入及增长预期；消费倾向或者是消费者行为；市场价格及使用成本；使用环境。其他诸如汽车保有量、汽车更新政策、汽车后向链条等，也都会对汽车消费产生影响。 

　　虽然2013年还可能会有城市加入到汽车限购行列，但这种趋势不会扩大化。汽车保有量的迅速增大会倒逼排放标准的进一步提高，下一步的重点在于从现有汽车保有量出发，伴随汽车价格的逐年走低，汽车的消费性得到改善，耐用消费品的时间属性会进一步缩小。在节能环保的大趋势下，从汽车保有量入手，缩短报废年限，鼓励以旧换新，直至强制更新、报废，应该是今后几年的政策方向。报废、更新在2014年、2015年可能进入到一个小高峰。同时，大力提高城市交通综合管理水平，促进城市功能的完善。按照目前1.15亿汽车保有量计算，预计到2014年，汽车报废产生的更新需求约占保有量的5%左右，则会产生500万辆以上的新车需求。更新需求还包括第二、三辆的需求比例越来越大。 

　　出口及海外产量增长加速 

　　数据显示，2012年1-11月国内汽车累计出口96.47万辆，同比增长27.2%，占国内汽车生产企业销售量的5.5%。　　2012年汽车整车出口明显增长，共出口汽车105.61万辆，同比增长29.7%。出口的主要车型为轿车和货车，所占比重分别为45.3%和27.9%。出口企业前五位的分别为奇瑞、吉利、长城、上汽和力帆，其中奇瑞和吉利均超过10万辆。 

　　与此同时，中国汽车企业海外建厂进入规模化阶段。例如一汽，与俄罗斯最大商用车生产商GAZ集团计划在俄罗斯境内建立生产基地，生产和销售FAW品牌中重型卡车，三年内，本地化生产将达到5000到10000辆；与伊朗联合开发、生产乘用车产品，初步目标为年产5万辆；一汽解放重卡在伊朗本地化生产项目也计划实施；在南非成立一汽非洲投资有限公司，对现有一汽中重卡生产基地进行扩产，目前工厂选址已完成，未来双方还将共同投资建设乘用车、轻微型车生产基地；一汽还计划在巴基斯坦、墨西哥、乌克兰、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等国家新建、扩建、复产一批乘用车、轻型车和中重型卡车组装基地。 

　　2013年的出口可望保持20%以上的增速，达到125万辆。2014年，世界经济复苏加速，中国汽车出口增长将进入加速增长阶段，预计出口整车150-200万辆。

　　新能源车2014年有望达到100万辆 

　　新能源汽车是今后很长时期的战略发展方向，我们预计2014年可能是新能源汽车产业化具有标志性的一年，预计2014年产销规模达到100万辆（包括纯电动汽车、混合动力汽车、各种燃料汽车）。 

　　2013年纯电动汽车主要应用范围仍是在城市公交等公共服务领域，私人购买还在于政策的推动。我们可以对中国的新能源汽车产业作大胆的猜想：今后10-15年时间，中国新能源汽车位居世界第一；纯电动汽车并非新能源汽车的全部；竞争格局1/3来自传统汽车之外。

　　附表

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