船舶行业：民船军船“冰火两重天”

进入21世纪以来，中国海军战略从近海防御阶段发展到远海合作阶段。海军着眼信息化条件下海上局部战争的特点规律，全面提高近海综合作战能力、战略威慑与反击能力，逐步发展远海合作与应对非传统安全威胁能力，推动海军建设整体转型，索马里护航以及海军近年参加的几次海军军演就是这一战略的体现。美国的海洋战略强调对海权的控制和利用，并以此为基础影响海洋范围内及沿岸国家的军事、政治、经济等多个领域。近年，中国在南海、钓鱼岛、东南亚等的争端，加强海军建设更为迫切，习近平主席提出一“海上丝绸之路”建设，也被西方媒体评价为中国欲在印度洋、东南亚地区争取战略地位。回顾过去十年并展望未来，如果说 2007-2011 是中国民船行业百年一遇的大景气周期， 那么 2014-2020 年是中国军船行业历史性发展机遇！

近期一些公开信息显示，中国军船建设开始进入高峰，预计十三五海军装备投资增长比十二五将增长 50%左右。这些开支有些是在专项费用里，不体现在军费的增长。目前中国具有战斗能力的驱逐舰和护卫舰仅 30-50 艘，大部分要更新升级，未来型号以 052D、 055、 054A、 056 为主。从公开的照片和信息也可以看到，目前 052D 下水 4 艘(首艘 052D 型驱逐舰于 2014 年 3 月服役；第二艘 2014 年全年都在进行海试；第三艘和第四艘于 2014 年 12 月开始海试；)，目前在造的 052D 约6-7 艘 052D，合计约 10 艘， 055 仅 1 艘开工，预计未来主力驱逐艇型号 052D 和055 规划目标应该都不是个位数，同时一些老型号需要淘汰，驱逐舰和护卫舰加一起未来要达到 100-150 艘的规模。

我们估算一下建造航母和军航对船厂收入的贡献。通常，航母建设周期 5-7 年，裸船的价值 200 多亿，根据凤凰卫视的新闻， 2014 年第一艘国产航母已在大船分段建设，按 5 年建设周期来算，每年贡献 40 亿收入。驱逐舰建造周期约 4 年，按每吨 50 万元估算(军事专家的经验数据)， 055 约 60 亿， 052D 约 35 亿元。以江南船厂为例，在建量 6 艘，价值量 210 亿，分四年确认，每年收入 50 亿左右。

中国航母编队的预测分析：航母是未来海军兵力结构的一个核心力量，其它大型舰艇发展都是围绕航母编队建设规划，这里参考世界上惯常的航母配置来分析。作战航母一般都是双航母战斗群，单航母战斗群不是作战编队。从历史战争经验来看， 美国对利比亚都是双航母战斗群， 包括海湾战争用的是三航母战斗群。原因是航母在海上作战，三天到五天，一般高强度作战三天，燃油就要补给，航空就要进行煤油补给。因为船在大浪中航行需要稳性，油料不足稳性就不好，所以一般要求储油不低于 70%，低于 70%就要进行补给，超过 50%就是违反条例的，对人员安全会造成重大危害，这是条例上规定的。所以，航母编队在海上补给的时候，舰载机不能起飞，舰载机不能起飞就需要另外一艘航母提供空中掩护，一般补给完要 8-10 小时，这是最脆弱的时候，而且三到五天就要有一次，这样必须有一艘航母进行掩护。因此，假设2-3 个方向的海域同时作战就需要 4-6 艘航母。美国的航母通常一艘配 4 艘驱护舰，还有 4 艘潜艇，再根据作战要求增加驱护舰的配置，美国两栖攻击舰和舰母的比例关系也是 1:1 。中国未来要提高近海作战和远海防卫能力，需要建设中大型海上战争舰船、攻击性核潜艇，发展多功能多用途的两栖作战力量，因此我们预计 2015-2017 年是新造中大型舰船高峰，未来还有庞大的维修市场。根据凤凰卫视的消息，中国第二艘航母的准备工作已完成，将在江南长兴造船第三号船坞建造。我们分析，第二艘至少要等到第一艘国产航母定型，同时也要考虑国际舆论等因素。

主要的军船企业产能比较饱和：江南造船目前在建 6 艘 052D， 055 刚开始建设第一艘，长兴岛为航母预留产能。大船 1 、 2、 3 号工厂产能饱和， 2014 年收购一个韩国的大洋船厂，计划投资 10 多亿，未来主要生产 LNG 船和 055 大型驱逐舰。龙穴目前的船坞也具有航母建造和维修的基本条件。

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